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交行兴业领跑 内资银行发动并购扩张

2007年08月31日 23:26 来源: 中国经营报 【字体:


  作者:徐永  

  股市上的抢眼表现似乎给上市银行注入更多扩张激情。  

  记者近日获悉,兴业银行(601166)行情,资讯以1700万元收购哈尔滨通河县农村信用合作社的工作即将收官,交通银行(601328)行情,资讯与常熟农村商业银行(以下简称常熟商行)也进入紧张的入股谈判阶段。  

  与建设银行(0939.HK)、中国银行(601988)和工商银行(601398)等国有股份制银行掀起一轮海外并购运动不同,以交通银行和兴业银行为首的上市银行正在发掘诱人的内资并购机会。  

  交行参股城商行  

  “目前和交行还在进行最后的业务谈判,一些合作的细节还没有最后敲定。”常熟商行董事会办公室一位负责人日前表示。  

  8月17日,交行发布公告称,将通过定向增发的方式,战略入股常熟商行不超过3.8亿元。该次入股之后,交行将占比10%股份而成为常熟商行第一大股东。同时该公告称将在商定的一定费用限额内对常熟商行进行一定的技术支持。  

  据前述董事会人士介绍,该行与交行的合作在达成初步意向之后,就开始了正式的业务合作谈判,只有在谈判结束后才会形成方案上报江苏银监局和银监会,目前双方合作还未到上报阶段。  

  记者了解到,双方的业务合作,主要是交行在结算网络、科技力量、风险防范机制和金融产品方面输出一些先进经验,同时在中小企业金融和农村金融业务方面也有部分合作。  

  而记者从交行了解到,该行在今年已经将原来的综合经营办公室升级成立了综合经营部,仍由投资管理部总经理金大建负责。今后该部门将主要负责交行的综合化业务,包括信托、基金、保险和银行等方面的合作,如前段时间交行入主湖北国投,就是由该部操刀完成。  

  值得注意的是,交行此次采取的是参股的方式。记者了解到,这与江苏目前正在筹建的江苏省级农村商业银行有关。2000年,江苏成为首批国家农信社改革试点省份,而去年筹建省级农村商业银行就逐渐摆上日程。截至今年7月中旬,经过改制,江苏已有25家农村银行类机构挂牌开业。其中,农村商业银行9家、农村合作银行16家,占全省合作金融机构数的35%,省级农商行的进程再进一步。此前江苏银监局局长周忠明也表示,将保护县域金融机构的独立法人地位,避免将合作金融机构变成大银行的分支机构。  

  兴业并购农信社  

  8月20日兴业银行公告称,该行董事会“同意授权高级管理层按照风险可控、成本锁定的原则,在不超过1700万元的额度以内,并购当地一家小型金融机构,设立哈尔滨分行,并具体组织实施有关协议签署和申报审批工作。”  

  近日,公告中的并购对象终于露出庐山面目。记者了解到,该公告中提及的“小型金融机构”正是哈尔滨农村信用合作联社下属的通河县农村信用合作社。巧合的是,该社在今年7月30日刚刚成立了县级统一法人社,并领取了金融许可证。不难理解,在并购这家县级农村信用社后,兴业银行将通过该许可证获得进入哈尔滨市场的机会。  

  “目前谈判工作基本上已经结束了,协议将会在近期内签订。”8月30日,哈尔滨农村信用联社一位消息人士告诉记者。  

  据了解,这次兴业银行并购,是哈尔滨农村信用社整体改革改制的一部分。在此之前,通河农信社的人财物一直由哈尔滨农村信用合作联社托管,此次收购完成之后,哈尔滨农信联社下属10家左右其他县级农信社将被改制为农村商业银行和农村合作银行。  

  事实上,兴业银行以往的扩张模式颇有特色。早在2004年,兴业银行就斥资5亿元并购了佛山市商业银行,开启了首例股份制商业银行整体收购城市商业银行的序幕。兴业银行与地方性银行组织的合作关系一直比较紧密。  

  而此次并购的通河农信社,知情人士表示,由于长期服务三农,资产状况并不乐观,处于资不抵债的局面。因此兴业此次进入可看成是一种“买壳”,意在获得市场准入资格。  

  内资金融并购将成趋势?  

  在社科院金融所银行研究室曾刚主任看来,当前股份制银行和地区性银行之间的股权及资本合作将会成为国内银行业一段时间内的趋势。“美国早期就有30000多家银行,但目前只有5000多家,这是一个市场集中化的过程。”  

  但国有股份制大银行与中小股份制银行在并购路径上并不相同。曾刚认为,银行是一个讲究规模经济和成本控制的行业,国有银行由于内地网点众多,而海外机构有限,因此此前进行了多起海外并购;而发展迅速但网点还有限的中小股份制银行,特别是在上市后,扩张就显得非常迫切。  

  “中小股份制银行如果单枪匹马进入一个新的市场,在资格审批、招兵买马以及当地客户资源积累方面都将花费较长时间,但通过并购本地机构就能迅速解决这些问题,控制成本。”曾刚说。  

  记者了解到,资本实力在商业银行的合作中或许还不是唯一要义。比如之前南京银行(601009)和日照商业银行的合作,南京银行人士表示是由于双方在债券业务上配合默契,最终走到资本合作。而此次交行和常熟商行的合作,该行本身的实力让股东不愿出售更多股份。业内人士估计,一些包袱相对重但有本地牌照的金融机构将成为重要并购目标。  

  “并购只是开始,后面的融合更重要。”曾刚表示,目前由于多是大银行并购小银行,被并购者的经营理念和资产规模在并购活动里面不占优势,因此融合的困难还不明显,需要处理的可能多是信用社时期的历史遗留等问题,但融合也相当重要,国外不乏失败案例。  

  相关消息  

  工行海外并购第二单即将落定  

  中国工商银行(601398)行情,资讯正在加快海外并购。8月29日工商银行宣布,已经与诚兴银行股份有限公司(“诚兴银行”)股东签订协议,以46.83亿澳门元(约合44亿元人民币)收购诚兴银行79.9333%的股份。目前这项交易的最终完成还须经过工商银行股东大会、中国银行业监督管理委员会和澳门金融管理局的批准。如果收购成功,这将是工行的第二笔海外收购。2006年10月上市之后,工行于2006年底收购了印尼哈林银行90%的股份。  

  目前工商银行在中国内地拥有16807家分支机构,在境外开设了98家分行和代表处,在全球拥有1326家代理行。诚兴银行是澳门第三大商业银行、澳门最大本土银行。截至2006年12月31日,其资产总额为253.87亿澳门元,存款总额为225.87亿澳门元,贷款总额为97.33亿澳门元。收购诚兴银行将使工商银行迅速在澳门银行业确立领先的市场地位和较大的业务规模,并可获得诚兴银行优质的客户基础,进而分享澳门经济的高速增长。

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