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浦发银行第一单资产支持证券下周二试水

2007年09月06日 03:18 来源: 第一财经日报 【字体:


  苏文

  上海浦东发展银行股份有限公司(下称“浦发银行”)将于9月11日至9月13日在银行间市场发行人民币42.3亿元浦发2007年第一期优先级资产支持证券。

  根据中国债券信息网上的公告,本期资产支持证券中的1.5亿元次级资产支持证券将由浦发银行自己持有,因此本期资产支持证券总额为43.8亿元。

  公告称,优先级资产支持证券包括优先A级、优先B级和优先C级,利率为1年期定期存款利率加上相应点差,利差通过簿记建档确定。优先级资产支持证券将申请在银行间市场上市交易。

  A级发行金额为36.4亿元,信用等级为AAA级别;B级金额为3.4亿元,信用等级为A+级别;C级金额为2.5亿元,信用等级为BBB级别;次级为1.5亿元,未评级。所有级别将于2012年4月22日到期。

  华宝信托投资有限责任公司是本期资产支持证券的受托机构,国泰君安证券股份有限公司担任主承销商。

  资产支持证券化业务目前还在试点阶段。浦发银行是继国家开发银行和建设银行之后第三个发行资产支持证券的商业银行。2005年,国开行与建设银行率先在银行间债市分别发行了41.77亿元信贷资产支持证券(ABS)和29.26亿元个人住房抵押贷款支持证券(MBS)。
  

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