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RBS财团获86%荷兰银行股东支持

2007年10月10日 05:36 来源: 中国证券报 【字体:


  全球最大银行并购案进入收官

  □本报记者 卢铮

  由苏格兰皇家银行(RBS)牵头的联合财团8日宣布,其并购荷兰银行的要约已经得到持有荷兰银行86%股份的股东的支持,已在收购荷兰银行的争夺战中胜出。这也表明历史上最大的一桩银行业间并购案即将进入收官阶段。

  联合财团分拆荷银

  荷兰银行股东接受的是包括苏格兰皇家银行、比利时与荷兰合资银行富通银行、西班牙国际银行Santander在内的三大银行组成的财团报价,为710亿欧元。联合财团早在8月份就对荷兰银行提出这一报价,并将现金比例从79%提升至93%。该要约折合荷兰银行每股价值38.40欧元,其中35.60欧元为现金,外加0.296股苏格兰皇家银行新发行的股票。

  但另有证据表明,联合财团已在上月利用市场动荡机会,通过一系列衍生品交易的形式增持荷兰银行股票。据悉,三银行财团已拥有超过7.6亿股荷银股票。外界认为,这些股权交易相当于使得联合财团对荷银的总体收购价格比当初提出的收购报价降低1%左右。

  收购完成后,荷兰银行的业务将被三家银行分拆。根据联合财团的方案,苏格兰皇家银行将获得荷兰银行在亚洲的分部及投行业务;西班牙国际银行将获得荷兰银行在巴西及意大利的业务;富通银行将拥有荷兰银行在荷兰境内的零售业务、私人银行和资产管理业务。

  由于荷兰银行同时在欧洲和纽约交易所上市,并购方必须同时取得欧盟和美国证券监管机构的批准。外电报道说,三银行财团已拿到了两地监管部门的“通行证”,为收购扫清了障碍。据悉,三银行财团将于12日之前正式宣布并购完成。

  巴克莱折戟而回

  今年3月起,英国第三大银行巴克莱银行就率先与荷兰银行展开并购谈判,并一度获得荷兰银行管理层的认可。但随后联合财团也发出了竞购要约,全球银行业间最大并购案正式拉开帷幕。整个竞购过程花费了6个多月的时间。

  巴克莱银行已于本月5日宣布,由于在最后期限到来时没有足够数量的股东接受其收购出价,公司将撤销对荷兰银行的并购要约,该决定立即生效。这意味着巴克莱银行在经过几个月的激烈争夺后,其并购荷兰银行的举动终以失败告终。

  巴克莱银行对荷兰银行发出的并购要约于本月4日到期。但在荷兰银行已发行的19亿股份中,接受巴克莱银行并购要约的只有500万股。面对没有得到荷兰银行股东“青睐”的残酷现实,巴克莱银行只能退出竞购。

  该银行表示,已要求荷兰银行支付2亿欧元的“分手费”,这是双方在首次宣布并购时已约好的协定。巴克莱还将重新启动股票回购计划并去除与并购相关的一些限制。根据其股票回购计划,巴克莱还需回购大约15.5亿英镑的股票。

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