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2006年度中国最大的50家商业银行排名

2007年10月18日 10:18 来源: 《中国金融》 【字体:


  中国人民银行研究生部课题组

  依据2006年末的所有者权益数据,我们对中国143家商业银行进行了排名,列出了最大的50家银行;同时还列出了这些银行的总资产排名,以及相应的税前利润、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、资本收益率、资本资产比等指标。此次入围的50家银行包括4家国有大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、28家城市商业银行和6家农村商业银行。

  总体数据分析

  2006年中国经济继续保持平稳较快增长。2006年国内生产总值达到21.09 万亿元,增长率为11.1%。全部金融机构各项存款余额33.55 万亿元,增长16.82%,各项贷款余额22.53万亿元,增长15.75%。这一年,中国股票市场空前繁荣,股票市场融资额比2005年增长了197.17%,达到了5594.3亿元。股票市场融资额占当年GDP的比重从2005年的1.02%增长到 2.65%;但间接融资依然是中国的主要融资渠道,2006年末银行贷款余额占GDP的比重为107%,略微高于2005年的水平。加入世贸组织过渡期结束后,中国银行爱股,行情,资讯业全面对外开放,中国政府加快了银行业的改革,许多银行获得政府或民间资本的注资、或者引入了境外战略投资者、或者进行了资产重组以及其他一系列改革。银行业的信息透明度有显著增强。

  排名表数据显示,2006年,我国50家最大商业银行依然以较快的速度增长,所有者权益总额、总资产和税前利润分别增长率45.2%、15.78%和25.71%,其中,所有者权益是近5年来增长最快的一年。2006年,这50家大银行的税前平均资本利润率和平均资产利润率分别为20.73%和0.96%,其中,资产利润率是近5年来最高一次。

  按照所有者权益,2006年中国商业银行排名前三位依次是:中国工商银行爱股,行情,资讯、中国银行和中国建设银行爱股,行情,资讯;按照总资产排名,前三位依次是:中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行。

  ——所有者权益持续增长

  在2002年首次进行排名时,入围的50家银行的所有者权益合计为7825.21亿元。 5年后,入围银行的所有者权益达到了16432.23亿元,比5年前翻了一番多。特别是近两年,随着中国银行业改革步伐的加快,中国商业银行的资本增长也较快。与上年相比, 2006年入围银行的所有者权益增长率更高达45.2%。所有者权益增长的原因主要有二:一是近两年来,多家银行进行了增资扩股或进行了资产置换,补充了资本金;二是近两年中国银行业盈利状况较好,大部分银行用部分净利润充实了所有者权益。

  2006年,50家大银行中多家银行进行了扩股增资。其中,16家银行的所有者权益增长超过了50%,25家银行所有者权益增长超过了30%,35家银行所有者权益增长超过了20%,没有银行出现所有者权益负增长的情况。2006年,50家大银行的资本资产比继续增长,年末该比率达到了 5.11%。资本资产比可以体现一家银行经营的稳健程度,2006年商业银行资本资产比的回升,也是多家银行增资扩股的结果。渤海银行2006年新成立,其资本资产比也是50家银行中最高的。

  ——总资产连续5年攀升

  5年来,商业银行的资产规模不断扩大。2002年入围的50家银行的总资产为 176788.4亿元。5年后,入围银行的总资产达到了321696.81亿元,比2002年增长了 81.96%,比2005年增长了15.78%。近几年来,我国经济整体增长平稳给银行业的增长提供了良好的外部环境,但资产增长的背后不排除部分银行为了迅速降低不良贷款率,采用了增加贷款扩大分母的做法。

  ——利润增长幅度大,银行业绩表现佳

  2006年,入围银行业绩继续表现良好。50家大银行税前利润总额为2873.61 亿元,比上一年增长了25.71%,税前平均资本利润率(ROE)和资产利润率(ROA)分别是20.73%和0.96%。有25家银行的ROE超过了20%,有40家银行的ROE超过了10%,其中,吴江农村商业银行税前ROE为36.9%,在50家银行中排名第一;2005年ROE最高的江苏江阴农村商业银行2006年排名第二。

  ——新入围银行情况

  本次共有8家新入围的商业银行,其中2家为农村商业银行,6家为城市商业银行。2家农村商业银行分别是北京农村商业银行(排名15)和常熟农村商业银行(排名48);6家城市商业银行分别是,渤海银行(排名20)、徽商银行(排名23)、长春市商业银行(排名32)、兰州市商业银行(排名41)、温州市商业银行(排名42)和威海市商业银行(排名45)。

  5年来,每年入围银行的门槛也在提高,2002年第50名银行的所有者权益为 2.93亿元,2003年是3.18亿元,2004年是4亿元,2005年为7亿元,2006年第50 名洛阳市商业银行的所有者权益为10.68亿元。5年中,平均每年的增幅接近30%, 2006年突破了10亿元。主要原因是多家银行进行了增资扩股,以满足银监会要求所有商业银行在2006年12月31日之前,资本充足率达到8%要求的规定。

  ——多数银行的不良贷款率低于监管标准

  2006年,入围的50家银行共有49家银行公布了不良贷款率,有34家银行的不良贷款率低于5%的监管标准,其中浙商银行、渤海银行、常熟农村商业银行、宁波银行爱股,行情,资讯和包头市商业银行的不良贷款率最低,均未超过1%。不良贷款率最高的依然是中国农业银行,其按照五级分类计算的不良贷款率为23.43%,虽然比2005年的26.17%减少了2.74%,但与中国银监会规定的5%最高比例仍然相差很远。其余3家国有大型商业银行的不良贷款率均低于5% 的监管标准。12家全国性股份制商业银行中,除了广东发展银行未公布不良贷款率,深圳发展银行不良贷款率为7.98%外,其余10家银行的不良贷款率也达到了监管标准。根据银监会的统计,2006年末,我国包括国有控股商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行在内的商业银行的不良贷款率为7.51%,其中,国有控股商业银行的不良贷款率为9.22%,全国性股份制商业银行的不良贷款率为2.81%,城市商业银行的不良贷款率为4.78%,农村商业银行的不良贷款率为5.09%,均比2005年有不同幅度的下降。

  ——多数银行的资本充足率高于8%

  2006年入围的50家银行中,49家银行有公开的资本充足率数据,其中43家银行的资本充足率大于巴塞尔协议所要求的8%的比例,比2005年的33家增加了10家。 2006年资本充足率最高的是当年开始营业的渤海银行,其资本充足率高达62.62%,但过高的资本充足率会影响银行的盈利性。虽然较多银行的资本充足率超过了 8%,但按照国际标准,8%的资本充足率仅仅是个最低标准。在英国《银行家》杂志发布的2006年度世界银行1000强中,资本充足率最低的25家银行中,中国的银行占了7家,其中不乏资本充足率高于8%的银行。这表明在国际银行业普遍提高资本实力,以此增强抵御风险能力的背景下,中国的银行要健康发展,必须在现有的基础上进一步扩充资本实力,否则一旦外界环境发生变化或银行出现经营困难,现有的资本金就会被不良贷款所侵蚀,资本充足率很容易降低到8%的水平以下。 [[[下一页]]]

  分组银行情况

  根据本排名的分类方法,这50家银行可以分为4组:4家国有大型银行、12家全国性股份制商业银行、28家城市商业银行以及6家农村商业银行。

  4家国有大型银行

  2006年的排名与2005年相比,发生了较大变化。其中,中国工商银行以4668.96 亿元所有者权益跃居榜首,取代了中国建设银行2005年的地位;中国银行以3882.54亿元位居第二名;中国建设银行则以3302.04 亿元位居第三;中国农业银行以840.02亿元位居第五位。在总资产排名中,中国工商银行连续5年位列排名表之首,2006年总资产为75091.18亿元,比2005年增长了 16.29%,这也是工商银行首次所有者权益和总资产均列第一位。

  2006年,4家银行所有者权益总额为12693.56亿元人民币,比2005年增长了 48.54%。这主要得益于2006年中国工商银行的上市。2006年1月,中国工商银行与高盛集团、安联集团、美国运通公司3家境外战略投资者签署战略投资与合作协议,获得投资37.82亿美元;10月,工商银行在香港和内地两地同步上市,吸收资金1445.85亿元人民币,成为全球最大IPO项目。

  2006年,4家银行资产总额为236268.45亿元人民币,与2005年相比,增长了14. 95%;税前利润总额为2164.34亿元,比2005年增长了21.77%。2006年,4家银行平均ROE为20.35%,略低于 50家大银行2006的平均水平;平均ROA为0.98%,高于50家大银行2006年平均ROA。

  5年来,特别是2004年以来,4家国有大型银行在国家支持下进行了一系列改革。截至2006年年末,工商银行、中国银行和建设银行都已经成功完成国家注资、剥离历史负担、引入战略投资者、发行次级债券、成立股份有限公司,并最终实现上市。5年来,4家银行的所有者权益、总资产和税前利润的年复合增长率分别为 14.9%、11.45%和53.82%;ROE、ROA和资本资产比分别从2002年的3.88%、 0.19%和4.61%增长到2006年的20.35%、0.98%和5.37%。

  全国性股份制商业银行

  本次入围的12家全国性股份制商业银行中,交通银行爱股,行情,资讯以904.36亿元位居第四位,保持了2005年的地位;招商银行爱股,行情,资讯以551.61亿元所有者权益在总排名中位居第六;中信银行爱股,行情,资讯以318.3亿元所有者权益排名第七。

  2006年,12家银行所有者权益总额比2005年年末增长了31.89%,共计2764.55 亿元人民币;资产总额比2005年增长了14.74%,共计65561亿元人民币;税前利润总额为553.6亿元人民币,比2005年增长了34.55%;平均ROE为23.3%,高于 2005年的22.59%,也高于50家银行的平均ROE。

  12家银行中,除了新成立的渤海银行、刚完成重组的广东发展银行、规模较小的恒丰银行和深圳发展银行外,其余8家银行的资本充足率、不良贷款率和盈利性指标表现均较好。2006年,广东发展银行完成改革重组工作,引入了花旗集团、 IBM信贷等国外企业和中国人寿爱股,行情,资讯、国家电网、中信信托等国内企业,新引进的投资者团队获得广东发展银行的控股权和经营管理权。

  5年来,全国性股份制商业银行取得了长足发展。截至2006年年末,共有6家银行在内地或香港上市。2007年交通银行回归A股市场,兴业银行爱股,行情,资讯和中信银行也分别在A股市场上市。5年来,全国性股份制商业银行的所有者权益、总资产和税前利润的年复合增长率分别为21.28%、16.27%和33.03%;ROE、ROA和资本资产比分别从2002年的13.65%、0.48%和3.42%增长到2006年的23.3%、0.93%和4.22% 。

  城市商业银行

  在这次排名中,有28家城市商业银行入围排行榜。排名靠前的10家依次是上海银行、北京银行爱股,行情,资讯、天津银行、深圳平安银行、大连银行、宁波银行、徽商银行、杭州市商业银行、南京银行爱股,行情,资讯和重庆市商业银行。

  目前,我国城市商业银行总体规模仍然较小,2006年年末28家城市商业银行的所有者权益合计为779.08亿元,较2005年增长了38.3%,占这50家银行所有者权益总和的4.74%,低于2004年、2005年的水平;总资产较2005年增长了21.91%,达到 15729.81亿元,占50家银行总和的4.89%,高于2005年的4.64%;税前利润总额为 126.44亿元,比2005年增长了56.43%,占50家银行利润总额的4.40%;税前平均资本、资产利润率分别为19.36%和0.89%,低于50家银行的平均水平,但高于2005 年的水平。

  5年来,中国城市商业银行也在不断发展中,所有者权益、总资产和税前利润的年复合增长率分别为15.9%、13.06%和28.12%;ROE、ROA和资本资产比分别从2002年的11.75%、0.53%和4.37%增长到2006年的19.36%、0.89%和4.95%。但由于农村商业银行及新成立的全国性股份制商业银行的入围,进入前50名的城市商业银行家数从2002年的35家减少到2006年的28家。

  农村商业银行

  农村商业银行是我国农村金融体制改革的产物,是通过合并所在地的农村信用社成立的。最早的改革开始于江苏的常熟、张家港和江阴市。2006年,12家农村商业银行中有6家银行进入了本次排名,北京农村商业银行、上海农村商业银行、深圳农村商业银行、江苏江阴农村商业银行、常熟农村商业银行和吴江农村商业银行的排名分别是第15、16、25、47、48和49位。

  2006年年末,6家农村商业银行的所有者权益合计为195.029亿元,占50家银行所有者权益总和的1.19%;总资产为2263.14亿元,占50家银行总和的1.29% ;税前利润总额为29.23亿元,占50家银行利润总额的1.02%;平均ROE、ROA分别为15.82%和0.76%。

  4组银行的比较

  在我国银行业中,大、中、小银行的规模差异依然明显。继2002年、2003年所有者权益占比下滑后,从2004年起,4家大型银行的所有者权益占比缓慢上升,2006 年占50家商业银行总和的77.25%;同时,它们所占有的市场份额基本保持稳定, 2006年占50家商业银行总和的73.44%;与所有者权益占比变化类似,它们的税前利润占50家银行税前利润的比重也在上升,特别是经历了股改、上市后,4家大型银行的利润增长较快,这一现象也体现在排名中,2006年4家大型银行税前利润占 50家商业银行总和的75.32%。

  全国性股份制商业银行的所有者权益占比在2004年达到最高点后,近两年在下降。2006年,所有者权益占50家商业银行的16.82%;其市场份额为20.38%,与2005 年基本持平;税前利润占50家银行税前利润总和的19.26%,高于2005年的占比,但低于2003年的最高水平。

  城市商业银行的所有者权益占50家银行总和的4.74%,与2002年基本持平,但低于2003~2005年的比重;市场份额和税前利润各占4.89%和4.4%,高于2005年的水平。4组银行中实力最弱的农村商业银行的所有者权益、总资产及税前利润总和分别占50家银行的1.19%、1.29%和1.02%,均高于2005年的水平。

  中国银行业在国际上的地位

  在英国《银行家》杂志今年7月份公布的2006年度全球1000家大银行中,中国内地有31家商业银行入选,比2005年排名增加了6家银行,它们分别是:北京农村商业银行(第458名)、东莞市商业银行(第901名)、哈尔滨市商业银行(第 948名)、西安市商业银行(第952名)、厦门国际银行(第990名)、浙商银行(第 1000名)。

  按照一级资本排序,2006年度进入全球1000家大银行前25名的中资银行有3 家,分别是中国工商银行(排名7);中国银行(排名9)中国建设银行(排名14)。 按照总资产排序,工商银行是惟一一家进入前25名的中国的银行,排名第20。

  工商银行、中国银行和建设银行分别位居亚洲(日本除外)银行前三位,农业银行、交通银行和招商银行也依然进入亚洲25强。工商银行由于在2006年成功引入战略投资者,且在沪港两地上市,资本实力大增,成为了亚洲第一。中国银行2006年6月份在香港首次公开上市,且于 7月份在中国境内成功上市,筹集了大量资金,位居亚洲第二。

  参考资料:

  1.中国人民银行研究生部课题组:《2003年中国最大的50家商业银行排名表》,载《中国金融》2004年第24期。

  2.中国人民银行研究生部课题组:《2004年中国最大的50家商业银行排名表》,载《中国金融》2005年第23期。

  3.中国人民银行研究生部课题组:《2005年中国最大的50家商业银行排名表》,载《中国金融》2006年第21期。

  4.英国《银行家》杂志,2007年7月刊。

  5.英国《银行家》杂志,2007年6月刊。

  6.中国银监会网站。

  7.中国货币网。

  8.BankScope《全球银行与金融机构分析库》。

  9.有关银行年报。
  

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