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光大银行25日起发60亿次级债

2008年04月23日 05:48 来源: 中国证券报 【字体:


  □本报记者 周文渊

  昨日,光大银行发布公告表示,将从4月25日至4月28日发行2008年第一期次级债券。

  本期债券发行规模为人民币60亿元,共2个品种,各品种计划发行规模分别30亿元,最终发行规模将根据发行申购情况确定。品种一为10年期固定利率品种,在第5年末附发行人赎回权;债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定,在前5个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%)。

  品种二为10年期浮动利率品种,在第5年末附发行人赎回权。债券票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的人民银行公布的1年期整存整取定期存款利率;前5个计息年度的基本利差将通过簿记建档集中配售的方式确定;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的基本利差将在前5个计息年度的基本利差的基础上提高3个百分点(3%)。

  本期债券不设担保,经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期次级债券信用等级为AA。联席主承销商为中国国际金融有限公司、光大证券股份有限公司。
  

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