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美银增持建行至19% 浮盈约117亿美元

http://www.jrj.com     2008年11月18日 02:56      第一财经日报
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  李彬 周静雅

  建设银行(601939.SH,00939.HK,下称“建行”)上周一则不起眼的三季报即将审计的公告,背后隐藏着一笔480亿元(人民币,下同)的美国银行行权增持至19%的大手笔。

  建行今日公告称,美国银行将根据与中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金”)签订的协议行使认购期权,从汇金处购买195.8亿股建行H股,每股行权价为建行9月30日经审计每股净资产的1.2倍。

  11月11日建行发布H股公告,将于11月21日召开董事会,审议根据国际会计准则编制并经审计的三季报。上市公司季报一般都为未审计,这则公告的谜底便是今日公告中的“9月30日经审计每股净资产”。根据建行未经审计的三季报,9月30日每股净资产为2.05元。如果按这一数字,美国银行每股行权价为2.46元,即此次收购耗资超过480亿元。

  美国银行在次贷危机中遭受一定损失,并以500亿美元收购美林证券,而10月27日美国银行所持191.33亿股建行H股迎来解禁期并浮盈颇丰,市场认为美国银行存在较大的套现冲动。不过,美国银行不仅没有减持,而且大比例行权增持建行。

  行权后,美国银行将持有447.13亿股建行H股,占建行总股本的19.13%。汇金直接持有和通过全资子公司中国建银投资有限责任公司间接持有的建行H股为1332.62亿股,占建行总股本的57.03%。

  根据协议,美国银行行权价格为两种价格之高者:一为截至行使日,价格为建行每股净资产的1.2倍;二为浮动价格,如果今年8月29日至明年8月28日期间行权,价格为建行H股发行价的107.12%。建行H股发行价为2.35港元。

  美国银行本次购入的建行H股锁定期至2011年8月29日。

  美国银行投资建行合计成本约120亿美元:2005年,美国银行斥资25亿美元,按净资产溢价15%的价格从汇金处购入174.82亿股建行H股;又在建行H股发行时斥资5亿美元,以2.35港元发行价购入约16.51亿股;今年年中以2.42港元/股的价格从汇金处购入60亿股建行H股,以当时汇率估算约耗资不到19亿美元;而按2.46元的行权价和目前汇率,本次所购股份总耗资约70亿美元。

  按建行H股昨日收盘价4.11港元计算,本次行权后美国银行所持建行H股市值为1837.7亿港元,合237亿美元,浮盈约117亿美元。

  尽管此次选择增持,但美国银行仍可能减持建行。建行一位人士透露:“美国银行在必要时会出售部分股份,但我们并不担心,因为市场上不乏对建行感兴趣的投资者。”这位人士还表示,如果美国银行减持,也不会在二级市场直接出售,而会通过协议转让等方式进行。这位人士还透露,虽然美国银行居第二大股东,但根据协议其不会介入管理,因此建行管理层不会出现变动。

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建行 银行 美国 净资产 购入 
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