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美国银行增持建行195.80亿股

http://www.jrj.com     2008年11月18日 03:40      21世纪经济报道
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  11月17日,建行接到美国银行通知,美国银行将根据与汇金公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权,从汇金公司购买19,580,153,370股H股,并计划于2008年11月30日之前完成相关股份的交割。交割后,美国银行持有建行已发行股份总数的比例约为19.13%,达到了合同约定的持股比例上限。

  公告发布后,建行高管在接受本报记者采访时认为,行权和增持是股东之间的事情,都是基于市场判断的合理行为,美国银行和建行是长期的战略合作关系,而且时间越长,越体现出这种合作的价值。此前,美国银行高管也表态说将长期持有相当大比例的建行股份。

  据悉,此次美国银行的行权价格是根据“最近一期经审计每股净资产的1.2倍”与“H股IPO价的1.0712倍”孰高原则确定的。建设银行2008年9月30日经审计每股净资产为2.05元人民币,所以美国银行的行权价格为2.46元人民币,约2.80港元。

  11月17日,建行H股收盘价为4.11港元,比美国银行的行权价高出1.31港元,这样算来美国银行此次行权将带来257亿港元的账面收益。同日建行A股收盘价为4.55元。而此前市场热议的建行股份“贱卖论”所依据的正是美国银行的这种“行权”与“减持”操作。但建行高管认为,这种理论上的假定在实际中很难发生,一是可能会有一些法律障碍,二是减持操作只能协议转让,给减持会带来很大的不便。建行高管称,目前没有接到美国银行的减持通知。

  10月27日,美国银行入股建行以及参与IPO时累计购入的191.33亿股禁售期结束,但当天建行H股价收盘为2.62港元,盘中一度降到2.5港元左右,明显低于本次行权价格,美国银行无法进行行权和减持的套利操作。但随后建行股价大幅上升,美国银行也一步到位行使买入期权。

  持股比例增加后,美国银行是否会向建行增派董事或者派驻高管,目前尚未有定论,但在投资协议中,美国银行承诺,不直接介入建行的经营管理。

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