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恒丰银行发行10亿元次级债

http://www.jrj.com     2009年01月13日 10:55      证券时报
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  本报讯 恒丰银行股份有限公司昨日公告,计划于1月19日至20日发行10亿元的次级债券。主承销商、簿记管理人为第一创业证券有限责任公司。

  本期债券为10年期固定利率债券,第5 年末附发行人赎回权。债券前5 个计息年度的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在前5 个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点(3%);采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在2014年1月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)按面值全部赎回本期债券,发行人选择行使赎回权之前,应至少在赎回日之前的20 个工作日发出债券赎回公告,同时通知中央国债登记公司。

  经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA-。本期债券发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实本行附属资本,提高资本充足率。

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