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老牌基金领衔 银行系基金崛起

http://www.jrj.com     2009年01月19日 09:15      中国证券报
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  持续优胜金牛屹立于风暴

  受2008年A股市场系统性风险影响,参评的股票方向基金一年期业绩无一实现正收益。但拉长考察期限至3年,持续优胜金牛基金仍然为持有人奉献了不俗的绝对回报。

  观察本届持续优胜金牛奖的各个得主可以发现,绝大多数获奖者是历届金牛奖的“常客”,充分说明金牛奖确实为投资者挑选出了一批具有持续回报能力的优秀基金。例如,曾获2007年度开放式股票型金牛基金的华夏大盘精选爱基,净值,资讯,2004年成立以来至2008年底净值增长率高达441.23%,再次成为2008年度开放式股票型持续优胜金牛基金;2008年度开放式货币市场持续优胜金牛基金得主华夏现金增利爱基,净值,资讯,更是自2005年度设立货币市场金牛基金奖以来连续四届获奖。

  保持基金投资风格的稳定、坚持价值投资、注重风险控制是这些基金业绩常青的源泉。“有业绩支持的成长”是华夏大盘精选基金经理王亚伟一直倡导的投资理念,在这一理念的指导下,华夏大盘精选形成了独特的选股特点和灵活的投资风格,业绩也长期保持优异;作为价值型基金的代表,富国天益价值爱基,净值,资讯基金前10大重仓股中贵州茅台600519行情,爱股,主力动向苏宁电器002024行情,爱股,主力动向持有12个季度,招商银行600036行情,爱股,主力动向航天信息600271行情,爱股,主力动向持有10个季度,这四只股票在此阶段的涨幅分别为620%、469%、264.81%、152.52%,均远高于同期上证指数57%的涨幅。此外,在保持良好业绩的同时,持续优胜金牛基金都十分注重风险控制,风险调整后的收益在同业排名中均位居前列。

  海派基金熊市打了翻身仗

  对比以往几届金牛奖榜单可以发现一个有趣的现象,在不同氛围的市场环境中,当届的金牛基金公司在地域上往往呈现集中分布的局面。例如,牛市中深圳公司表现突出,熊市中上海公司则纷纷“戴上大红花”:2006、2007年度两届评选中,深圳基金公司都占据了十大金牛基金公司中的5席;而2008年度十大金牛基金公司中,海派基金公司打了个翻身仗,占据了半壁江山。

  有评委评价,这种现象反映了沪、深两地的地域文化差异。深圳作为国内首个经济特区,积极进取的城市文化使得当地基金公司在股票投资上相对激进,牛市中往往脱颖而出;而上海的基金公司往往风格保守稳健,熊市中反而“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”

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