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老牌基金领衔 银行系基金崛起

http://www.jrj.com     2009年01月19日 09:15      中国证券报
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  □本报记者 余喆 北京报道

  第六届中国基金业金牛奖日前已揭晓,纵观2008年度“金牛基金管理公司”榜单可以发现,熊市中老牌基金公司以其稳健经营的特点逆流而上,占据了半壁江山;银行系基金公司依托股东优势异军突起,在十大金牛基金公司中分得两席。

  老牌公司稳占半壁江山

  2008年,中国A股市场遭遇了罕见的单边熊市。在美国次贷危机逐级爆发的影响下,中国经济增长快速降温,在经济放缓和估值回落的双重压力下,全年上证综指跌幅达65.39%。受此影响,中国基金业结束了连续两年的跨越式增长,资产管理规模大幅缩水。

  尽管面临不利的市场环境,一批老牌基金管理公司仍在熊市中表现出良好的稳健性,取得了较好的相对收益,并且凭借丰富而完整的产品线,为基金持有人提供了更多规避市场风险的空间。

  作为“老十家”基金公司的代表,华夏、博时、嘉实、华安、富国5家公司占据了2008年度“金牛基金管理公司”的半壁江山,再度证明了老牌基金公司的雄厚实力和历史底蕴。特别是华夏基金,凭借国内最大的投研团队和有效的风险控制机制,公司保持了持续稳健的整体业绩,已经连续三年获得金牛基金公司殊荣。截至2008年底,华夏基金管理基金资产净值达1888.62亿元,名列60家基金管理公司第一名,市场份额占比高达9.74%,确保了公司业内龙头老大的地位。

  分析老牌金牛基金公司成功的原因可以发现,稳定的投资管理团队、良好的持续投资业绩、丰富而完善的产品线、健全有效的风险控制制度是他们在风云变幻的市场环境中胜出的秘诀。伴随中国基金业的挫折和成长,老牌基金公司对风险控制重要性的理解明显强于新基金公司,公司经营风格也趋于稳健。同时,老牌金牛基金公司产品线完善,通常各类型基金风险收益特征清晰,为持有人根据不同市场环境及时调整投资方向提供了便利,确保了公司资产管理规模的稳定。

  银行系基金异军突起

  依托强大的股东优势,银行系基金公司在熊市中展现出咄咄逼人的发展势头。工银瑞信、交银施罗德两家公司跻身2008年度十大金牛基金管理公司,正反映了银行系基金公司在投资管理能力和资产管理规模方面取得的长足进步。

  银河证券基金研究中心统计数据显示,熊市中工银瑞信基金公司资产管理规模不降反升。截至2008年末,公司旗下基金资产净值合计为752.34亿元,较2007年末增加169亿元,在60家基金公司中的排名由第21位飙升至第6位。交银施罗德也凭借稳健的业绩保持了资产管理规模的稳定,行业排名上升了10位。

  这一抢眼的表现与强势股东的渠道支持密不可分。从新基金的募集来看,银行系基金的平均募集额约为非银行系的3倍。例如,成立于去年初的交银施罗德增利基金,以103.23亿元的募集规模成为2008年唯一一只百亿基金。而去年四季度,工银瑞信货币爱基,净值,资讯市场基金单季度份额增长超过290亿份,更应归功于工商银行601398行情,爱股,主力动向雄厚的客户基础和营销能力。

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