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净值半年跌68% 花旗等外资行20款涉欧QDII沦陷

http://www.jrj.com     2009年03月09日 09:08      理财周报
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  “霸菱东欧基金”、“邓普顿东欧基金”,近6个月来净值已经下跌近7成,仅3款产品有幸免于亏损

  随着东欧地区陷入危机,花旗汇丰、德银、渣打和瑞士信贷在国内销售的投资于该地区的20多款基金中仅3款免于亏损命运。位列跌幅榜首的是霸菱东欧基金,其净值最近6个月来累计下跌68.09%。

  东亚银行(中国)财富管理中心总经理陈柏轩提醒投资者,“东欧危机与当年的亚洲金融危机相似。对这个市场不能太贪心。“

  东欧基金下跌近7成

  目前,内地投资者所接触的东欧有关的理财产品主要有两类:一类是QDII、一类是挂钩东欧资产的结构性理财产品。数量上以前者为主,理财周报记者统计到的相关产品就有20多款。

  在QDII中又大致分两类,一类是股票型基金,一类是债券基金。从净值表现来看,几乎所有相关的基金处于下跌状态,下跌最厉害的是直接投向东欧市场的基金——汇丰银行销售的“霸菱东欧基金”、花旗银行销售的“邓普顿东欧基金”。这两只基金近6个月来的净值表现,已经下跌近7成。

  据霸菱东欧基金的基金报告显示,地区分布中,俄罗斯是其重点投资地区,投资比例高达59.5%;此外,土耳其投资比例在22.5%、波兰投资比例在14.7%、捷克投资比例在8.8%、匈牙利投资比例在2.7%。从其十大主要持股企业来看,能源和金融是其主要投资行业,属于俄罗斯、捷克、波兰、土耳其的公司。

  与霸菱东欧基金不同,邓普顿东欧基金的地区分布较为分散,其前三大投资地区分别为土耳其、匈牙利和俄罗斯,投资比例分别为24%、22%和20%。此外,该基金还投资于波兰、奥地利、捷克等国家。不过,持股的行业分布也主要是金融和能源公司。

  值得关注的是,金融海啸爆发前,东欧经济恶化已在部分基金的跌势中得到体现,因为当地股市普遍大幅下挫。

  除这两只暴跌基金外,花旗银行销售的“施罗德环球基金系列—新兴欧洲”基金,也有相当比例投向欧洲东部,目前该基金近半年也已下跌近6成。

  但霸菱东欧基金经理2008年12月底在报告中表示,“随着估值的调整,是次抛售潮已缔造吸引的入市机会,以投资于具有强劲的竞争优势、明确的未来增长策略及现金充裕的企业。”

  有银行投资人士向理财周报记者表示,“眼下集中爆发的东欧经济危机,对投资者而言要避免全球新兴市场尤其东欧市场的投资。他甚至认为欧洲方面的投资也要避免,“东欧的高额外债,对欧洲银行带来双重压力,欧元也会面临下行压力。”

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花旗 外资银行 QDII 
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