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连封10个月公司债17日“解冻” 收益或高于国债

2009年07月16日 07:15 来源: 国际金融报 【字体:

  暂停了整整10个月的公司债将于明日(7月17日)正式解冻。经证监会批准,上海豫园旅游商城股份有限公司(简称“09豫园债”)成为公司债解冻后的首单。业内人士预计,“09豫园债”利率将在5.5%左右,要比同等级、同期限信用品种更有竞争力

  试水意味明显

  根据公告显示,本次豫园商城600655行情,爱股,资金获准发行不超过10亿元公司债,采取分期发行方式,第一期发行5亿元;第二期在证监会核准后的24个月内择机发行,发行规模不超过5亿元。

  这成为从去年9月以来第一家获准公司债发行的公司。

  作为上市公司融资的渠道之一,公司债在2008年七八月份掀起了一股浪潮。当时,包括保利地产600048行情,爱股,资金中粮地产000031行情,爱股,资金北辰实业601588行情,爱股,资金在内的地产龙头纷纷发债,掀起一股公司债发行潮。但随着全球金融危机深化,我国资本市场开始了漫漫调整之路。去年9月,新股发行进入暂停状态,公司债发行同样蛰伏。

  对于公司债的重新开闸,申银万国债券分析师认为,“与股市IPO一样,管理层先给小企业公司债放行,试探一下市场反应。如果市场作出积极反应,那么监管部门此后可能会批准更大规模的公司债发行。”申银万国预计,今年我国公司将发行人民币1200亿元至1800亿元的交易所公司债。

  据了解,在中国证监会决定暂停发行公司债之前,有将近40家公司获得初步批准发行公司债,总发行规模大约在人民币1400亿元。其中包括了中国产能最大的上市石油和天然气生产商中石油(该公司计划发行价值人民币300亿元的公司债)和中石化(该公司计划发行价值人民币200亿元的债券)。

  收益高于国债

  根据“09豫园债”的债券情况显示,该债券为有担保债券,由发行人及其子公司以其合法拥有的部分房地产依法设定抵押,以担保本期公司债券的本息按照约定如期兑付。利率固定,单利按年计息,不计复利。票面利率预设区间为5.55%至5.95%,最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)海通证券600837行情,爱股,资金根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。2010年至2014年间每年的7月17日为上一计息年度的付息日。

  相比往年高达9%的公司债最高年利率,市场人士认为“09豫园债”不会那么“疯狂”,这主要是因为今年利率本来就非常低。据悉,自去年交易所公司债停发后,市场就进入了减息通道。去年最后一期公司债“08万科”9月5日发行时利率就已滑落至5.5%。而此前多只公司债利率都在6%以上。

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