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银行股早知道(8月13日):七只金股惊现最佳买点

2009年08月13日 07:01 来源: 金融界网站 【字体:

  西山煤电(000983) 值得长期看好

  西山煤电(000983)上半年主营业务收入、净利润分别同比增长9.1%、5.6%。每股收益0.54元,略超我们预期的0.50元。

  公司上半年业绩增长主要得益于产量增长和价格同比上涨。上半年公司原煤产量868万吨,同比增长8.8%。商品煤销量精煤产量141万吨,同比增长4.73%;外销精煤107万吨,同比增长6.07%;煤炭综合售价631元/吨,涨幅3.2%。煤炭价格上涨,主要是冶金煤行业景气导致冶炼精煤和动力煤价格上涨。

  基于以下分析,我们坚信西煤仍是成长性最快的公司之一:1)斜沟煤矿将于2010年达产,规模效益突出;2)小煤矿整合,如拟收购小回沟煤矿;3)内蒙巴颜高勒煤矿将于2012年建成投产。此外公司有外延式扩张预期。预计2009-2011年每股收益为1.10元、1.65元和1.98元。维持“推荐”评级。(兴业证券 刘建刚)

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