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银行地产缘何大涨?17家券商荐股评级一览(附股)

2009年09月02日 19:01 来源: 中国证券网 【字体:

  国信证券:调高苏宁环球(000718)未来业绩预期 维持“推荐”评级

  国信证券2日发布投资报告,调高苏宁环球未来业绩预期,维持“推荐”评级,具体如下:

  公司拿地能力突出,新增项目物美价廉

  9 月1 日公司公告通过挂牌方式获取了上海长风生态商务区5B地块,出让面积为3.95 万平方米,容积率2.5,出让价格为9.73亿元,净地出让,为商业金融、文化娱乐用地。据了解,该地块环境优美,交通便捷,是长风生态商务区在苏州河畔的最后一块商办用地。公司在无竞争对手的情况下以底价成交,成交楼板价仅9853 元,甚至较去年上海土地市场异常低迷时,长风园区内成交的两幅商业用地的单价(分别为9940 元、11388 元)还要低。预计该项目能增厚公司RNAV0.24 元/股(按增发后总股本20.24 亿股摊薄)。

  公司销售势头良好,业绩保障性强

  受益于行业回暖,公司上半年房地产合同预售面积达到了44.5 万㎡,同比增长136%,合同预售金额17.6 亿元,同比增长110%,销售回款金额16.8 亿元,同比增长98%。多个项目的销售业绩位居南京前三甲,公司上半年销售面积、金额也雄居南京市开发企业榜首。良好的销售业绩使公司1H09 期末预收款同比增长了169%,比08 年末增长了22%,达到22.86 亿元,占国信证券对公司09年全年收入预测值的63%,业绩保障性强。

  南京龙头高速增长可期,国信证券大幅调高公司未来三年业绩预测

  公司在南京有较强的品牌号召力,上半年房地产销售势头良好;所储项目具有无可比拟的低地价优势,其中南京和吉林天润城的楼面地价分别仅为440 和415 元/平米,但售价却分别高达4000 和3800 元/平米;另外,大股东和公司在协调地方政府关系方面能力突出,在未损毫发的情况下分别在去年和今年顺利办妥了上海和无锡退地事宜。公司还计划定向增发募集资金约43 亿元投入威尼斯水城三期等8 个项目,若能成功实施,将助力公司发展。国信证券调高未来三年业绩预测,按增发后股本摊薄,09-11 年EPS分别为0.50 元(21x)、0.85 元(12x)、1.12 元(9x),上调幅度分别为35%、80%和83%,维持“推荐”评级。

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