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两市成交额创下新低 8家券商推荐13只个股(名单)

2009年09月29日 07:32 来源: 金融界网站 【字体:

  国元证券(000728)(000728):上海汽车(600104)新能源概念 股价再次上行的催化剂

  投资要点:

  上海大众销量喜人,双品牌发展势头良好。上海大众继夺得上半年乘用车的销售冠军后,7、8两月销量保持环比增长,1-8月份共销售441501辆,累计同比增长32.9%。

  上海通用销售好转,别克品牌表现突出。上海通用8月单月销量62195辆,同比销量翻番,创下最好单月销售记录。

  自主品牌销量实现突破。2009年1-8月荣威品牌和名爵品牌累计同比增幅分别为244.54%和86.55%,荣威550表现抢眼。

  上汽通用五菱销售火爆。受益于行业大幅增长,上汽通用五菱1-8月共销售702610辆,累计同比增长60.33%。

  合并报表口径销售收入增长6.85%。2009年1-6月份,公司本部的正常经营利润为6.84亿元,大幅扭亏为盈。

  韩国双龙充分计提减值损失,影响中报EPS0.18元。现在韩国双龙的账面净值为200万元,利空因素已经出尽。

  公司新能源汽车概念。新能源汽车被上海市列入高新技术产业化9个聚焦重点领域之一。上汽已明确提出新能源汽车产业化发展目标——2010年自主品牌混合动力轿车荣威750上市,2012年荣威550插电式强混轿车上市,自主品牌纯电动轿车推向市场。确保完成世博会新能源汽车任务。

  2010年5月1日至10月31日,上海世博会将在浦江两岸举行。凭借上海汽车(600104)强大的研发和生产能力,将会出色完成世博会新能源汽车任务。预计,上汽将会提供以下新能源车辆——园区内(零排放)车辆:纯电动(12米大巴和工作用车)、超级电容(12米大巴)和燃料电池(12米大巴、轿车、观光车);园区外(低排放)车辆:混合动力(12米大巴、轿车)盈利预测与投资评级。预测09年—11年的EPS分别为0.80元、1.00元和1.13元,昨日20.00元的收盘价,对应09年的PE估值为25倍,不考虑计提双龙的资产减值损失09年的EPS为0.98元,PE估值为20.41倍,维持“推荐”的投资评级。

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