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刘益谦15亿现身浦发定增 账面浮盈2.8亿元

2009年09月30日 09:25 来源: 东方早报 【字体:

  浦发定向增发结果出炉:总计发行9.0416亿股,募资约150亿

  浦发银行(600000)昨晚公告,该行以16.59元/股的价格,向9个发行对象总计发行了9.0416亿股,总募资额约150亿元。募资完成后,浦发银行核心资本充足率升至6.02%,资本充足率达到了9.63%,在国内上市银行中仍显得相对较低。

  此前浦发银行发布的中长期资本规划透露,该行可能还要谋划在香港上市。

  根据昨晚的公告,浦发银行的9个定向发行对象个个来头不小,包括海通证券(600837)(600837)、雅戈尔(600177)(600177)、纳爱斯集团、平安资产管理有限责任公司、中国海洋石油总公司、太平洋(601099)资产管理有限责任公司、泰康资产管理公司、兴业全球基金管理有限公司,以及有“法人股大王”之称的刘益谦。

  上述募资完成后,浦发银行的前四大股东并未发生变化;海通证券则以约1.2亿股的持股量,晋升为浦发银行第五大股东;雅戈尔持有1.06亿股,成为第七大股东。

  值得注意的是,浦发银行的控股股东上海国际集团并未如此前所言,参与此次定向增发。由此,上海国际集团及其关联方持有浦发银行股份的比例,从发行前的33.674%降至30.226%。

  发行对象中唯一的自然人,是有法人股大王之称的刘益谦,其此次总斥资约15亿元,购入浦发银行约9171.2万股。

  根据公告,浦发银行此次定向发行的9.0416亿股锁定期为1年,约占浦东发展银行发行后总股本的10.24%;其16.59元/股的发行价相较发行申购日(9月23日)前20个交易日均价20.10元/股,折价比率约82.54%,即打了八折。

  浦发银行昨日收报19.67元/股,据此简单计算(编注:不考虑增发对股价的稀释效应),刘益谦投资浦发银行已产生账面浮盈2.8亿元。

  资料显示,刘益谦现年46岁,为新理益集团董事长。刘益谦还通过新理益集团控股的天茂集团(000627)间接参股天平汽车保险股份有限公司(下称天平车险)以及国华人寿,天平车险目前已进入上市辅导期。

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