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沪市冲高回落中止四连阳券商个股最新评级和金股推荐

2009年11月06日 20:21 来源：金融界网站【字体：大中小】

　　海通证券：烟台万华（600309）调研，维持"增持"评级

　　海通证券11月6日发布投资报告，通过对烟台万华的调研，维持"增持"评级。

　　近期海通证券调研了烟台万华宁波二期项目，对宁波万华正在进行的30万吨MDI项目建设进行了详细了解。30万吨MDI及其配套的苯胺等项目目前进展顺利，该项目建成后，宁波万华就具备了60万吨MDI生产能力，加上烟台本部20万吨MDI产能，届时公司的MDI总产能将达到80万吨，从而成为全球最大的MDI生产企业之一。

　　除了在建的30万吨MDI项目外，配套建设的36万吨苯胺将能满足80%的苯胺需求（目前公司苯胺全部外购），此外36万吨甲醛项目足以满足MDI原料需求。除了原料配套外，下游方面也有配套。在大榭岛，韩国韩华石化目前正在建设30万吨PVC项目，该项目建成后，将消化万华MDI生产过程中所产生的盐酸，而目前公司所副产的盐酸（30万吨/年）主要通过海运销往沿海各地。

　　海通证券了解到，除了宁波万华二期项目外，集团有意入股匈牙利博苏化学（拥有TDI9万吨、MDI18万吨、PVC40万吨）；通过收购博苏化学，一方面可以拓展欧洲市场，另外也可以拓展产品链；目前烟台万华具备20万吨MDI生产能力，公司拟在未来将烟台本部的产能进一步扩大。

　　未来几年全球MDI供给增量仅宁波万华的30万吨，在需求稳步增长的情况下（预计国内增长率15%，全球需求增长率5%以上），因而海通证券预计MDI价格将保持相对稳定。海通预计2009-2010年公司每股收益分别为0.73元和0.99元，维持"增持"投资评级。

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