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民生银行H股询价上限9.5港元 融资规模可达320亿元

2009年11月09日 06:35 来源: 上海证券报 【字体:

⊙记者 周鹏峰 ○编辑 朱绍勇

  民生银行(600016)H股IPO路演询价区间落定。消息人士透露,民生银行昨日最终确定的路演询价区间落在8.5-9.5港元/股,按计划发行不超过38.2亿H股计,这意味着该行此番融资规模最高可能达到363亿港元,折合人民币320亿元左右,超过此前市场预期。

  今日,民生银行H股IPO正式启动路演,此前的,该行在全球主要市场进行了为期5天的预路演,并据此确定了上述路演询价区间。消息人士称,得益于近些年的快速发展及保持多年的较低不良率,国际投资者对民生银行H股发行非常追捧。

  一市场人士对记者表示,9.5港元/股的上限价相当于行使超额配售之前市净率为1.84,配售之后相当于市净率1.8。而当前,已赴港上市的6家中资行平均市净率则约为2.28,这意味着,如果民生银行H股以上限价发行,也仍有一定折扣,为二级市场留有空间,并将对A股股价有一定拉升作用。

  而下限价确定为8.5港元/股,则主要是考虑到目前已赴港上市的6家中资银行大部分H股价格稍低于A股。

  不过,从历史上来看,已赴港上市的6家中资银行中,招行工行H股均以询价区间上限价发行,其他几家中资行H股发行价离上限价也仅有几分钱的差距。

  截至上一个交易日,民生银行A股股价为8.13元/股,以1港元兑人民币0.881元计算,9.5港元/股的上限价相当于人民币8.36元/股,超过民生银行目前的A股价格,8.5港元/股的下限价约合人民币7.49元/股,低于当前A股价格。此前曾有市场人士对记者表示,民生银行H股发行价应该超过A股价格,否则无法向A股股东交代。

  在询价区间确定的同时,基础投资者也已确定。不过据上述消息人士称,基础投资者为5家,而此前的报道则为7家,分别为沙特阿拉伯基金中国平安(601318)资产管理、中国海外、旭日企业、台湾大润发,还有紫金矿业(601899)与华置主席刘銮雄。但消息人士则称,紫金矿业并不在基础投资者之列,至于还有哪一家落选以及最终落定的5家总计投资多少则不甚清楚。

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