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民生银行H股11月26日上市

2009年11月13日 15:48 来源: 国际金融报 【字体:

  本报综合报道

  11月12日晚,民生银行发布H股招股书显示,定于11月13日至18日中午12时接受公开认购,11月26日在港交所主板挂牌;保荐人为中银国际和瑞银;按每手500股计算,入场费为4797.93港元。

  民生银行计划发行33.22亿股H股,95%国际配售,5%公开发售;发行价区间为8.5港元至9.5港元,集资最多316亿港元,以中位数9港元计算,集资净额约290.78亿港元,将用作巩固资本基础,支持业绩持续增长。

  民生银行预期,截至2009年12月底,纯利将不少于110亿元(人民币,下同),招股价相当于预测市盈率15.08倍至16.85倍,派息比率不少于30%;该行截至2008年12月底,全年净利润78.93亿元,按年增长24.59%,净利息收入升34.54%,至303.8亿元;截至2009年9月底,9个月净利润升17.74%,至102.13亿元。

  此外,民生银行引入5名基础投资者,其中包括华人置业、旭日企业正副董事长杨钊及杨振勋、中国海外集团、Ever Eagle Limite,以及平安资产管理合共认购约3.4亿美元股份,设禁售期6个月。

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