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银行股首次大面积入选多头组合 33股买入信号强烈

2009年11月16日 15:50 来源: 中国证券网 【字体:

  兴业证券:中国太保1-10月保费收入点评 上调评级至“推荐”

  兴业证券16日发布中国太保(601601.sh)09年1-10月保费收入点评,上调评级至“推荐”。

  2009 年1-10 月,公司累计寿险和产险保费收入分别为562 亿元和292 亿元。

  兴业证券点评如下:

  由于去年同期公司已进入结构调整期,基数较低,使公司10 月份寿险业务同比增速继续保持回升态势。2009 年1-10 月,公司累计寿险保费收入同比下降4.52%,但是比上月回升2.39 个百分点;其中,10 月单月寿险保费收入同比增长26.22%,比上月提升了3.61 个百分点;环比下降15.98%。

  公司产险业务维持较快增长。2009 年1-10 月,公司累计产险保费收入同比增长21.49%,比上月下降了0.42 个百分点;其中,10 月单月产险保费收入同比增长16.61%,比上月降低了9.15 个百分点;环比下降26.67%,主要受十一长假影响。

  预计公司2009 年、2010 年和2011 年每股收益分别为0.62 元、0.73 元和0.73 元。按照公司2010年内含价值和新业务价值基础,公司寿险合理估值区间为30.07-34.62 元,产险估值区间为2.4-3.2元,合计32.47-37.82 元,上调评级至“推荐”。

  如果成功发行H 股,且发行价实现不低于7 月16 日公司A 股前20 个交易日的交易均价的23.78 元,且不超过10 亿股,则公司合理估值为29.32-33.34 元。

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