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银行股首次大面积入选多头组合 33股买入信号强烈

2009年11月16日 15:50 来源: 中国证券网 【字体:

  平安证券16日评级一览

  平安证券:中国太保(601601)公布保费收入,维持“推荐”评级

  平安证券11月16日发布投资报告,针对中国太保(601601.SH)公布保费收入,维持“推荐”评级。

  太保寿险1-10月份总保费同比下降4.6%;10月份单月保费54亿元,同比增长25%,正增长主要原因是上年基数低。考虑H股发行因素,预计09年和10年NBEV为0.53元/股和0.66元/股,分别同比增长28%和25%。

  太保产险1-10月份保费同比增长22%;10月份单月保费22亿元,同比增长19%,主要受益于汽车销售的高速增长。

  在长期投资回报率5.2%,贴现率11%,新业务乘数25倍的假设下,09年和10年寿险评估价值分别为20.5元/股和25.3元/股(考虑了H股发行因素);产险按2倍PB,集团按1倍PB估值,09年和10年非寿险业务评估价值分别为7.3元/股和7.6元/股,合计估值分别为28元/股和33元/股。受益于H股发行,09年和10年P/EV分别仅为2.3倍和2倍,具有足够的安全边际,平安证券维持“推荐”评级。

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