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民生银行H股倒计时 带动A股表现

2009年11月17日 06:54 来源: 中国经济新闻网 【字体:

  民生银行H股备受追捧,市场预计认购额会进一步提高。而其公开招股的第一天,便领涨银行股3.96个百分点,未来将进一步支撑民生银行的规模增长。

  本报记者 王丽娟

  历时5年,民生银行(600016)发行H股计划终于进入倒计时阶段。

  11月13日,民生银行发布公告称,该行拟于2009年11月13日至18日在香港公开发售H股,本次发行的价格区间初步确定为8.50-9.50港元,每手500股。公告预定19日定价,并确认在香港联交所交易的预期日为11月26日。

  超额认购

  11月9日,民生银行H股正式在香港启动路演。据《中国证券报》报道,来自市场人士的消息称,路演进行至12日,该行国际配售认购金额已达141亿美元,认购倍数为3.66。同时,除了五大基础投资者外,包括索罗斯、厚朴基金、美国老虎基金等资本大鳄均大手笔认购民生银行H股,中东、印度、中国香港等地区的投资者对民生银行H股也颇为追捧。

  此次,民生银行全球发售的H股总数为33.21亿股,其中初步安排香港公开发售1.66亿股,占全球发售总数的5%,国际发售31.6亿股,占全球发售总数的95%。于香港公开发售截止认购日起计的30日内,全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求民生银行额外增发4.98亿股H股,民生银行本次发行总规模将不超过38.2亿股。

  按照最终确定的发行价区间8.5-9.5港元,发行不超过38.2亿股计算,民生银行此次融资规模最高可达到363亿港元,折合人民币大概为320亿元,这将成为今年香港最大的IPO。

  11月12日下午,民生银行管理层在巴黎、新加坡、香港三地召开推介会,对重点机构投资者进行了一对一的推介和会谈。市场预期认购额可能还会进一步提高。

  支撑规模增长

  民生银行相关负责人曾公开表示,此次H股融资拓宽了公司的融资渠道,而公司的核心资本实力增强后,对未来几年加快开设分支机构和信贷扩张等业务均有积极影响。

  11月12日,民生银行行长洪崎在新闻发布会上表示,该行的战略目标是立志要做中国最有特色的银行,定位于“民营经济的银行、微型企业的银行以及富人的银行”。

  民生银行2009年三季报显示,公司前三季度实现净利润102.01亿元,同比增长18.11%,每股收益0.54元,并预计公司2009年全年实现净利润不低于人民币110亿元。

  中信证券(600030)研究报告指出,按照融资金额在300亿元左右、下半年税后净利润40亿计算,今年年底,民生银行资本充足率可达11.46%-12.19%,核心资本充足率提升为8.92%-9.65%。同时,贷款增长潜力也将大大提高。

  国泰君安银行业分析师伍永刚向本报记者指出,民生银行发行H股成功将保证其核心资本未来3年无忧。

  而对美国联合银行控股公司的投资损失绝大部分已经确认,民生银行中报和三季报都拨备了相关损失,伍永刚认为,美联控股破产关闭对民生银行的影响已大部分消失,实际影响甚微。

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