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“双低”价值股存在更多的投资机会 看好银行股

2009年11月20日 01:58 来源: 证券日报 【字体:

  建设银行(601939)市盈率12倍

  2009年三季报机构持仓情况:建设银行前十大流通股股东中,共有5家基金机构持有80476万股A股,占流通盘比例为8.93%,其中博时系两基金合计持有27000万股(上期一基金持有10000万股),华夏行业精选基金退出(上期持有10248万股),美国银行持有255.81亿股H股;股东人数较上期有所减少,筹码仍有待于进一步集中。

  汇金增持:10月12日公告显示,汇金公司于近日增持了本行A股1613.92万股,本次增持后,汇金公司持有本行股份13340689.2万股(其中A股14474.75万股,H股13326214.45万股),约占本行已发行总股份的57.09%,拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持本行股份;此前截至2009年9月22日,汇金公司累计增持本行A股12860.82万股,约占本行已发行总股份的0.06%(其中2008年9月23日首次增持200万股,截止2008年末增持11761万股,截止2009年一季末增持12860.82万股)。

  中银国际:前3季度业绩符合我们的预期。目前建行H股股价对应14.9倍09年市盈率和2.9倍09年市净率,即便考虑到明年营业收入的回升估值也没有太大的吸引力。A股目前对应14.2倍和2.8倍2009年市盈率和市净率,也处在合理价值区间。对A股和H股均维持买入评级。

  中金公司:资产质量继续改善。建行A股目前10年市净率和市盈率分别为2.31倍和10.6倍,对应未来两年EPS复合增速23%,估值还有提升空间,维持“审慎推荐”评级。

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