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上周主力净流出189亿 权威强荐积极关注19股(名单)

2009年11月23日 07:32 来源: 金融界网站 【字体:

  光大证券: 民生H股发行价9.08港元 给予“买入”评级

  光大证券11月20日发布投资报告,认为民生银行(600016)H股发行价9.08港元,符合市场预期,看好该股投资机会,给予“买入”评级。

  光大证券表示,民生银行H股发行价定在9.08港元,这一发行价符合市场预期。H股发行价格较11月19日民生银行A股收盘价8.49元折价6%。目前6家银行H股平均折价率为2%。其中工行和招行H股分别溢价9%和3%,建行、中行、交行以及中信银行(601998)H股分别折价1%,5%,7%和13%。

  光大证券认为,按其最高发行股数38.19亿测算,融资额在347亿元港元,折合人民币305亿元。融资完成后,民生银行核心资本充足率将提升3%左右至8.9%,资本充足率提升至11%以上,将能有力支持公司未来三年规模扩张。光大证券看好民生银行的投资机会,给予“买入”评级。

  理由包括:1、公司在中等风险客户经营方面具备优势,商贷通业务提供新增长点,溢价能力提升将较快;2、H股融资完成后,公司将进入新一轮规模扩张期;3、治理结构占优:看好事业部改革前景,磨合期渐去,改革效果正在体现;4、估值有安全边际,尤其PB估值显著低于同业。

  光大证券: 长江电力(600900)旗下电厂上网电价提高 将增厚公司业绩

  光大证券11月20日发布投资报告,认为长江电力(600900.SH)旗下葛洲坝(600068)电厂上网电价提高2分钱,将增厚公司业绩2分钱。

  光大证券表示,长江电力(600900.SH)公告:公司拥有的葛洲坝电站送湖北基数电量上网电价由每千瓦时0.1599 元调整为0.18 元,其余上网电量执行电价由每千瓦时0.22 元调整为0.24 元,自2009年11月20日执行。

  光大证券认为,公司葛洲坝电站年设计发电量为157亿千瓦时,按全年计算,则公司可以增加收入约2.93亿元,增加净利润2.2亿元,增厚每股收益0.02元。

  光大证券调整公司2009-2011年的每股收益为:0.47元、0.68元和0.72元。光大证券认为,公司股价目前低估,合理股价为16元,维持“增持”评级。

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