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大盘恐慌杀跌权重股做帮凶 顶级内参强推7只优质股

2009年11月24日 16:23 来源: 金融界网站 【字体:

  蓝星清洗:业绩稳定增长,增速或将超预期

  国信证券24日发布投资报告表示,蓝星清洗 (000598 )重组后业绩或超预期,首次给予“推荐”评级,具体如下:

  即将变身西部污水处理龙头,新大股东“内外兼修”

  公司重组已进入最后环节,预计年底或明年初完成。置换后公司从化工企业变身西部污水处理龙头,拥有成都排水公司8 个污水厂(约130 万立方米/日产能),负责成都中心城区污水处理,资产清晰。

  置换后兴蓉投资公司持股52.3%(总股本4.6 亿),成为新大股东。旗下水务资产规模大,技术运营实力突出,规模和盈利能力均在水务上市公司中处于前列;同时其发展受政府大力支持。国信证券看好置换后公司作为成都市国资委唯一资本运作平台的成长空间。

  所注污水资产高盈利、业绩稳定增长,增速或将超预期

  污水处理量面临“10%-15%年均增长”和“中心城区外55%扩展空间”,单位毛利率基本维持55%的高水平,甚至可能提升。污泥处理项目2010 年底投产,年贡献净利有望达3000-4000 万。受益管网瓶颈解决、注入后外延扩张力度加大,未来两年业绩增速有望超出预期,达20%左右增长。

  水价上调将加大后续资产注入预期

  兴蓉公司旗下还拥有自来水、固废处理资产;自来水面临“供水量年均10%增长”和“60%市内扩张空间”,考虑当前水价大范围上调、垃圾处理费征收趋势以及成都国资委对公司定位,注入预期将加大。而一旦注入又将促进外延扩张。

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