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银行资金流出居首位机构最新评级抄底20股(附股)

2009年11月25日 16:57 来源：金融界网站【字体：大中小】

　　天相投顾：维持烟台万华（600309）“增持”评级

　　天相投顾25日发布投资报告，维持烟台万华（600309.sh）“增持”的投资评级。

　　公司于2009年11月24日召开临时董事会会议，会议审议通过《关于提请董事会授权公司申报烟台老厂搬迁MDI一体化项目的议案》。

　　天相投顾评论如下：

　　根据烟台市城市总体规划和产业规划，公司拟通过搬迁项目扩大MDI装置产能，建设内容包括年产60万吨MDI、30万吨TDI等11套生产装置，以及公用工程和辅助生产设施。

　　符合烟台市“退城进园”的规划，符合国家发展环渤海经济圈的战略布局；同时，在搬迁建设过程中，还可利用自主知识产权的先进生产技术，进行产品结构调整、产业结构优化和升级，形成产品配套更合理的生产链；通过不断增加产能，拓展产品销售的国内外市场空间，有助于提升公司的国际竞争能力。但此事尚待公司取得国家发改委的批复，发改委批复后再将此项目内容提交股东大会审议。

　　烟台万华是我国MDI的龙头企业，目前产能50万吨，明年宁波二期投产后将达到80万吨，待搬迁项目投产后MDI产能将达到120万吨，由目前的第五跃居世界第二。搬迁将给明年业绩带来一定影响，但搬迁时间及计划尚未确定，天相投顾尚无法估算对公司造成的具体影响。

　　天相投顾暂时维持原来的盈利预测，预计公司2009-2010年EPS为0.76元和0.90元，以11月24日收盘价20.98元计算，对应的动态市盈率为28倍和23倍，考虑到公司具有节能保温概念，技术优势明显，业务范围逐步拓展，维持公司“增持”的投资评级。

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（责任编辑：赵静）