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118家公司减持11.73亿股 2010年十大价值型金股扫瞄

2009年12月03日 09:46 来源: 金融界网站综合 【字体:

  方正证券:思源电气修正2009年度业绩预告,给予“买入”评级

  方正证券11月25日发布投资报告,针对思源电气(002028.SZ)修正2009年度业绩预告,给予“买入”评级。

  公司发布业绩预告修正公告,将2009年度公司20%-50%的净利润预期同比增速大幅上调,预计2009年度归属于普通股股东的净利润比上年同期增长150%-200%,扣除非经常损益后的净利润预期比上年同期增长10%-30%。

  思源电气2009年度业绩预期的大幅增长主要是因为抛售平高电气(600312)股权获得投资收益大幅增加所致。2009 年11月18日至11月23日期间公司累计出售平高电气股票总计3279万股,获得利润46962万元,相当于2008年度净利润的135.57%,另外2009年1-3季度抛售平高电气股票也获得投资收益17336万元,到目前为止公司2009年已实现股权投资收益64298万元。此外公司还持有平高电气4247万股,按每股17元计算,可继续兑现投资收益约为7.2亿元,可保证公司业绩稳定增长。

  思源电气是目前国内除电科院外唯一同时拥有一次设备、二次设备和电力电子等三大业务的公司。目前公司正积极备战智能电网,当前大幅兑现投资收益,将有利于公司加大在厂房设备等方面的投入,以及气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、电力电子设备、数字化变电站等新产品研发。方正证券认为随着智能电网的正式进入建设阶段,必然要求GIS、电力电子、数字化变电站三大技术的融合。公司通过提前布局及加大投入,方正证券认为思源电气三大块业务将形成协同优势,预计公司未来数年内主营业务将保持30%以上增速快速发展。

  假设公司年内不继续抛售平高电气股票,按2009年实施资本公积金转增股本后总股本4.4亿股计算,方正证券预计公司2009年每股基本收益为1.74元,对应PE为15倍;远低于智能电网行业平均水平,建议投资者密切关注。即使不考虑投资收益,方正证券预计公司2009、2010年扣除非经常损益后每股收益分别为0.73元、0.94元,估值优势依然明显,给予公司“买入”投资评级。

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