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明年银行股将量价齐升 本周股评家最看好的个股(股)

2009年12月07日 06:54 来源: 上海证券报 【字体:

  ⊙今日投资 杨艳萍

  上周,白酒继续高居行业排行榜首;金属和玻璃容器、摩托车制造、橡胶轮胎、包装食品、家用电器、贵金属、汽车制造、特殊化工品和家具及装饰排名分别位居第2至第10名,表明这些行业板块个股表现领先市场。申银万国指出,白酒行业景气模型显示,2009年以来随着整个宏观经济的逐步回升,工业企业利润增速、汽车销量增速和社会消费品零售总额增速都呈现上升趋势,CPI降幅也逐步缩窄,这些将带动白酒销售收入增速在未来几个月有上升动力,白酒行业景气未来几个月仍将继续上行。

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  摩托车制造排名维持高位,上周排名第3名,与前周一致。随着中国一揽子经济刺激计划的推行、工业经济复苏以及全球经济的企稳,摩托车行业逐步走出低谷。其中我国摩企特别注重国内市场开发,在国家“摩托车下乡补贴”政策的推动下,内销市场逐步扩大。西南证券(600369)表示,通过对摩托车国内国外市场的分析,预计2009年我国摩托车总销量将保持在2465万辆左右,同比下降9.7%;预计2010年全年摩托车销量为2606万辆,实现由负增长到正增长的转变,同比增长5.7%。同时,在摩托车行业利润率提升与销量减少的双重反向作用下,预计2009年全年摩托车行业利润总额达到37亿元,同比增长24.4%,实现行业销量下降背景下的利润增长。2010年预计实现利润总额38亿元,同比增长4%。此外,值得一提的是国内摩托车行业整合的趋势越来越明显,摩托车制造业开始进入区域化集中阶段,重庆板块有望打造成为世界级的摩托车航母。

  家具及装饰排名大幅上升,上周较前周提升14名至第10名,且一个月来呈现持续攀升态势。家具行业对外依存度较高,近段时间以来,随着全球经济触底回升,需求逐渐回暖,带动家具好转。中国海关数据显示,家具出口受外围经济不振的影响相对偏小,前9个月出口家具金额为177.4亿美元,同比下降幅度为8.39%,其中9月份出口家具20.74亿美元,同比基本持平。华泰证券表示,未来外围经济的逐渐复苏会继续推动我国家具行业的出口从而带动整个行业的发展。

  一个月来银行排名持续下降,上周较前周下降13名至第50名。临近岁末,展望2010年,联合证券表示明年银行板块的走势,不仅依赖于明年宏观经济和行业基本面,也取决于明年市场对于后续宏观经济和行业基本面的预期,当然,还有市场情绪的变化。目前市场对于银行基本面的判断已越来越趋于一致“量价齐升”,即规模平稳增长,息差有所扩大。如果经济恢复较好,2010年息差超预期的可能性将较大,从而带来业绩增长的超预期。当前银行的估值,无论是PE,还是PB,相对于其他行业,都出现相当大的折价。联合证券维持银行业“增持”评级,并认为基本面的确定性向上,加上估值的大幅度折价,将抹平各种可能不断出现的扰动因素。而由于更加顺周期的业绩特征,股份制的表现可能整体上更优。在个股选择方面,更高的资本充足率、更具弹性的息差敏感度、良好的资产质量和充足的拨备,这些都是当前环境下,重要的参照依据。不过,除此之外,建议投资者重新回归长期基本面,关注各行的诸如资本使用效率(或风险加权回报率)、战略定位及投入、风险及披露文化等,更为代表长期基本面的因素和差异。根据上述逻辑,他们短期偏好招行、兴业、中信和民生,长期则偏好招行、兴业和宁波。对于更为关注绝对收益和分红的投资者,工行建行则是不错的选择。

  一个月来排名持续上涨的行业还包括:饲养与渔业、百货、服装和饰物、一般化工品、旅馆和旅游服务、建筑材料、网络设备、医疗设备、农产品(000061)、林业品、工业设备、纸制品、应用软件、计算机及电子产品专卖店、啤酒等;下跌的包括:汽车零配件、房地产经营与开发、综合性工业、石油加工和分销、煤炭、多种公用事业、建筑工程、电力等。

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