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小阳线收盘市场再藏玄机 14券商精选31只股(名单)

2009年12月07日 16:52 来源: 金融界网站 【字体:

  海通证券:维持兴发集团“增持”评级

  海通证券7日发布投资报告,维持兴发集团(600141.sh)“增持”投资评级,具体如下:

  兴发集团磷矿资源储量1.44 亿吨,达产产能达到180 万吨/年。目前公司通过控股兴盛矿产、楚峰化工、武山磷矿等共拥有1.44 亿吨的磷矿储量,产能为180 万吨。由于楚峰磷矿今年才投产,因而今年的产量约为130 万吨左右,预计2010 年可达到170 万吨以上的产量。由于公司每年所需的磷矿需求量不足100 万吨,因而公司磷矿石足以自给,且有部分外销。

  用电自给率达到50%以上。目前公司拥有的小水电每年发电量在3.5-4 亿度,公司拟增发收购的古洞口水电,年发电8000 万度,且是库容式水电,每年发电量稳定。发电量的提升,使得作为高能耗的黄磷生产的电力成本得以有效控制。

  依托磷矿优势,发展精细磷化工产品。在现有五钠、六偏、次磷酸钠等产品的基础上,公司生产技术含量、附加值更高的磷化工产品,公司拟增发投资建设1 万吨电子级磷酸(与台湾一企业合资),该项目预计明年第一季度建成。如果生产销售顺利,公司计划进一步扩大电子级磷酸产能,进一步提高产品的附加值。

  发展磷肥,打造完善的磷化工产业链。目前公司磷矿有部分外销,而根据公司规划,公司将最终实现所有的磷矿石全部自用,以生产磷化工产品。公司计划在宜都建立工业园发展磷肥产品,初期规划为百万吨。

  海通证券预计公司2009-2010 年每股收益分别为0.48 元和0.87 元,维持“增持”投资评级。

  海通证券:维持中泰化学“增持”评级

  海通证券7日发布中泰化学(002092.sz)公告点评,维持“增持”投资评级。

  公司公布了准东煤田南黄草湖煤炭资源开发利用规划。公司在取得南黄草湖248.6平方公里的探矿权后,通过勘探,探明煤炭资源储量总量达到147.31 亿吨。公司计划形成总规模5000 万吨的煤炭年产能,并以此为依托,建设煤电项目及煤炭深加工项目。另外公司公布了股权收购公告。公司拟收购托克逊中台盐化持有的新冶能源34.48%的股权。

  海通证券点评如下:

  煤炭资源丰富。147.31 亿吨的储量,5000 万吨的煤炭产能是公司发展煤化工的资源基础。在实现煤炭产出的基础上,公司将在现有氯碱产品基础上,发展甲醇、二甲醚、烯烃等产品。生产规模的不断扩大,将是公司业绩实现稳步提升的重要保证。

  收购新冶能源股权并参与其增发有助于理顺公司管理体系,加快电石项目建设。新冶能源目前正在建设50 万吨电石项目,该项目的及时建成,将为公司氯碱项目生产提供充足的原料供应。

  华泰二期项目预计明年上半年竣工投产。公司拟增发建设的华泰二期项目(30 万吨氯碱、27 万千瓦发电机组)目前进展顺利,计划明年中期完工,公司增发主要是偿还项目建设贷款。项目建成后,公司PVC 总产能将达到80 万吨,电厂的建成,不仅可解决华泰公司氯碱生产所需用电,而且还可以解决部分电石生产所需用电。

  华泰二期项目的完成,PVC 价格的回升将带动公司业绩的稳步提升,海通证券仍维持对中泰化学的“增持”投资评级。

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