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三利好银行股受益大涨 详解9股投资策略(附股)

2009年12月10日 19:45 来源: 金融界网站 【字体:

  深发展:增持

  (1)看好公司未来的成长性:在完成向平安定向增发后,资本充足率瓶颈将得到解除,公司通过新设网点进行规模扩张的步伐将明显加快,平安入主也将为未来提供更广阔的业务发展空间,盈利长期发展前景乐观;

  (2)2、3季度贸易融资恢复较快增长,实体经济复苏将进一步带动未来贸易融资快速发展;

  (3)公司风险管控能力强,3Q09不良贷款环比双降,拨备覆盖率大幅提升;

  (4)3Q09末公司票据贴现占贷款余额比例为上市银行最高,随着票据市场利率上行或以票据置换为一般性贷款,都将带来净息差的进一步提升;

  (5)公司管理层发展思路清晰,管理能力强,产品创新能力领先,业务特色突出;

  (6)预测深发展09、10 年分别实现净利润48.87、63.8亿元,同比分别增长695.8%、30.6%,EPS分别为1.57元、2.05元,BVPS分别为6.62元、8.68元,目前股价对应2010年动态PE、PB分别为11.8倍、2.79倍。维持增持评级。

  (7)风险因素:定向增发能否如期完成关系到公司持续快速发展。

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