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预期不佳拖累银行股 利好10股或强势猛攻(附股)

2009年12月28日 07:59 来源: 金融界网站 【字体:

  秦川发展:内生成长动力充足外延值得期待

  公司产品结构大幅改善,内生性成长动力充足:1、磨齿机成功切入轿车行业,预计2009-2011年收入从0.19亿攀升至1.76亿;2、大型磨齿机和大型龙门复合加工中心进入收获期,预计2009-2011年收入从0.96亿攀升至2.5亿;3、集团风电增速箱项目预计将给公司带来0.6-0.8亿新增机床需求。

  “小公司、大集团”,整体上市带来的外延式扩张值得期待:1、秦川集团目前已启动战略投资者引进事宜,秦川集团整体上市步伐有望加快;2、集团资产规模庞大,未来集团将步入跨越式发展,预计2011年收入将达60亿左右,约4倍于我们对秦川发展的收入预期。

  盈利预测调整及估值:因部分订单交付略滞后于预期,小幅下调2009年EPS9.5%至0.24元。同时因公司轿车用磨齿机及大型机床市场开拓顺利,上调2010、2011年EPS6.6%和16.2%至0.41元和0.51元。目前股价对应2009-2011年市盈率分别为45x、26x和21x。

  股价催化价:整体上市进程逐步明朗;轿车用磨齿机、大型磨齿机和大型龙门加工中心进一步获得大额订单。

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