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银行业再融资泰山压顶 周五有望爆发20股(名单)

2010年01月08日 07:50 来源: 金融界网站整理 【字体:

  ■最新评级

  兴业银行业绩超预期 目标价44元

  公司 2009年业绩超出我们预期,超预期主要原因在于支出的有效控制。良好的运营效率节约了成本,使得公司在零售业务较好增长的前提下把费用收入比控制在低位,2009年不错的现金清收和针对关注贷款的较好管理使得

  资产质量好于预期。

  公司2010-2012年PE分别为13.2倍、10.8倍和8.8倍,PB分别为2.4倍、2.0倍和1.7倍,估值具有吸引力。维持买入的投资评级和6个月44元的目标价,即便考虑到市场对房价走势的疑虑,建议新近者可以考虑36元以下坚决介入的投资建议。(海通证券范坤祥 佘闵华)

  栋梁新材税收优惠提升业绩 目标价20元

  1月7日,公司公告被浙江省科学技术厅认定为2009年第三批高新技术企业,享受税收优惠政策;同时,公司对2009年全年业绩预增进行修正。公司被浙江省科学技术厅认定为2009年第三批高新技术企业,享受15%的企业所得税率优惠政策,有效期为三年。

  由于公司享受为期3年的所得税优惠,我们对公司未来2年的盈利预测也做了修正,预计2010-2011年公司将实现净利润1.8亿元和2.3亿元,同比增幅分别为46%和27%,折合每股收益分别为0.76元和0.97元。考虑良好成长性,我们给予公司2010年25-30倍PE的估值区间,即公司未来6个月合理估值区间为19-22.8元,维持买入评级。(浙商证券 林建 金嫣)

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