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海外良机现投资者再布局:“三毛”基金也能翻倍赚

2010年04月14日 06:59 来源: 《理财周刊》 【字体:

  表2:部分银行QDII产品连结海外基金近一年表现(数据来源:彭博,2010/3/22)

私募海外基金

  事实上,在上述的两种投资渠道之外,私募基金在海外运作的对冲基金产品也是境内投资者进行海外投资、多市场配置资产的一种途径。

  近期好买基金研究中心所发布的一项研究报告显示,目前已经有多家私募基金在海外发行对冲基金,如淡水泉、盛海、晓杨、明达、东方港湾、柏坊、天马、JTM(从容投资合作伙伴)、Pinpoint、景林、睿信、涌金等。这些海外基金产品的投资范围是在香港市场乃至于在全球进行投资,投资标的除股票外,还可涉及多种衍生品、外汇等,这些都是在A股市场内进行投资的阳光私募基金所不能覆盖的,因此对投资者的资产配置具有积极的意义。

  表3:海外基金近一年内收益率 (数据来源:好买基金研究中心)

  海外基金近1年内收益率

  管理人 产品名称 最新净值日 最新净值 近3月收益率(%) 近6月收益率(%) 近12月收益率(%)

  淡水泉 淡水泉中国机会 2010-2-28 153.61 -5.47% 10.40% 73.57%

  晓杨 晓杨成长基金 2010-2-17 289.30 -0.43% 10.46% 74.42%

  晓杨机遇基金 2010-2-17 117.15 -0.67% 9.74% 75.54%

  明达 金牛L.H.基金 2010-2-17 93.70 -4.90% 5.59% 45.50%

  东方港湾 东方港湾马拉松中国基金 2010-2-28 1555.95 -6.59% 10.41% 99.13%

  柏坊 中国龙动力 2010-2-28 216.88 -8.80% 17.75% 118.13%

  亚联天马 天马中国成长 2010-2-28 352.10 2.65% 24.55% 64.66%

  睿信 睿信ABH海外基金 2010-2-28 139.72 14.67% 34.33% 132.83%

  恒生指数(HSI) 2010-2-26 20608.70 -5.56% 4.48% 60.86%

  H股指数(HSCEI) 2010-2-26 11543.73 -11.07% 2.35% 67.23%

  MSCI中国指数(MSCI China) 2010-2-26 60.51 -6.20% 6.53% 67.01%

  A股市场

  公募股票型平均 2010-2-26 — -3.12% 17.16% 38.33%

  阳光私募平均 2010-2-26 — 0.74% 12.85% 32.65%

  沪深300指数 2010-2-26 3281.67 -6.55% 15.95% 53.31%

  不过,在私募基金运作的海外基金中,仍是以中国概念股作为主要的投资标的,包括港股B股以及在其他交易所上市的中国概念股,如S股、N股等。这样选择的主要原因在于,一方面,在世界经济发展的当前阶段,中国本土的企业具有良好的成长性和发展前景;另一方面,这些公司基本立足于大陆地区,国人的文化背景有利于对中国本土企业的理解。所以,对于境内的投资者来说,借助于私募基金运作的海外基金达成多市场配置的目的会产生一定的局限。但是海外基金的优势在于能够发挥多种金融工具的作用,较单一的A股市场来说,更容易把握不同市场环境中的机会。同时,境内的运作团队投资风格上可能也更加贴近境内投资者的需求。

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