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农行IPO剑指2000亿 战略投资者仅社保曝光

2010年04月18日 21:52 来源: 投资者报 【字体:

  4月14日,中国农业银行新闻发言人表示,“中国农业银行按照市场惯例,经过严格的内部评审程序,确定由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农业银行完成A股发行上市相关工作;由高盛、摩根士丹利、摩根大通、中金公司、德意志银行、麦格理共同协助农业银行完成H股发行上市相关工作。

  另外,农银国际作为农业银行在香港全资附属的投资银行机构,一直参与农业银行的财务重组工作,也将参加H股主承销团的工作。

  这是农行方面首次正式回应市场有关其IPO的传闻,意味着农行沪港两地的IPO工作已正式启动。对此,有分析师认为,农行IPO可能会对A股未来走势形成一定程度上的打压。

  有望成为全球最大IPO

  农行是目前境内唯一一家尚未上市的国有大型商业银行。四大行中,建行2005年就完成IPO,最早上市中行、工行则陆续在2006年上市。

  而农行方面直至2007年才有明确上市的意向。当年的全国金融工作会议明确农行股改,并确定其原则为“面向三农、整体改制、商业运作、择机上市”,而股改方案则在次年10月获得国务院批准;2009年1月正式成立股份公司。

  2009年农行各项存款增加1.75万亿元,增幅达到27.7%,各项贷款增加1.03万亿元,同比多增6589亿元。

  “三农”业务方面,2009年农行三农金融部贷款比年初增加3645亿元,贷款增速达到44%,高出全行贷款增速10.6个百分点。

  目前农行机构网点2.4万个,客户数量超过3.5亿,是中国境内网络覆盖最广泛、客户基础最庞大的商业银行,经营空间横跨中国的城市与县域地区。

  农行董事长项俊波在今年“两会”上透露,2009年该行实现净利润650亿元,增幅达26.3%。2009年底,农行资本充足率达10.07%,不良贷款比率为2.91%,按年下降1.41个百分点。拨备覆盖率为105.37%,按年大升41.8个百分点。上述财务指标均达到了监管层要求。

  据报道,农行目前已展开上市尽职调查,年内IPO应无悬念。消息人士称,农行此次IPO将募资290亿至300亿美元。

  若发行成功,有望超过工行2006年在沪港两地的上市筹资219亿美元,同时也超过在2008年上市的VISA197亿美元的集资。

  而从2009年6月A股IPO重启至今年3月31日,A股IPO募资规模为3150亿元,农行2000亿元融资将成全球最大IPO。但此融资额并未获发行证实。

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