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证监会表态似有护盘之意(附股)

2010年04月29日 09:15 来源: 金融界网站 【字体:

  嘉宝集团(600622) 净利润同比增长5303.18%

  季报小结:公司一季度显示,嘉宝集团(600622)每股收益0.2850元,每股净资产3.72元,主营收入同比增长11.35%, 净利润同比增长5303.18%,净资产收益率为7.99%。2010年一季报披露,投资收益与上年同期相比增加14,134万元,主要是公司按权益法核算的参股企业上海格林风范房地产发展有限公司净利润增加,公司对应投资收益增加。

  概念丰富:房地产概念、新上海概念、基金重仓概念、中价概念。

  嘉定房地产项目贡献大:公司参股30%的上海格林风范房地产公司(金地集团(600383)同时参股)受让上海嘉定区2100.4亩土地进行房地产开发,该公司是上海F1赛场所在地嘉定区最大的房地产储备商,该公司07年实现净利润2.39亿元、2008年净利润为4.41亿元,2009年净利润为2.53亿元。

  土地储备:2009年年内公司竞得两块土地使用权,其中:嘉定区南翔镇永翔新苑配套商品房项目,该地块价格6,568.4万元,出让面积109,475.1平方米(折合164亩),规划建筑面积21万平方米;嘉定区菊园新区B10地块土地,该地块价格108,000万元,出让面积110,744.1平方米(折合166亩),规划建筑面积16.6万平方米。上述两块土地使用权的取得,为公司的持续增长奠定了良好的基础。

  稀有金属及军工题材:旗下的上海高泰稀贵金属股份公司(向中核燃料元件转让高泰公司51.31%股权,股权转让后,公司持有其2178万股,占23.37%)是一家主要研制、生产核燃料锆合金管、钛、铌及其他稀贵金属及合金等系列产品,核电用锆管年生产能力65万米以上。该公司完成首批重水堆核电站用国产CANDU-6型核燃料包壳管;高泰生产的120支GH3600航天管的样品交付中国运载火箭研究院,并已顺利通过验收;2006年完成了百万千瓦级核电站包壳管生产技术的项目攻关,并于9月完成验收工作。

  天相投顾:维持公司"增持"评级

  我们预计公司2010-2011年的每股收益分别为0.77元和1.12元,以昨日收盘价14.50元计算,对应的动态市盈率分别为19倍和13倍,估值水平较为合理,考虑到嘉定区房地产市场的良好前景公司所具有的嘉定区国资委背景、以及参股高泰公司所具备的核电概念,我们维持公司"增持"评级。

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