2010年05月17日 07:06 来源: 理财周报 【字体:大 中 小】
农行管理层始终有两个参照系:一是希望创下全球IPO新纪录,二是自己的发行价比肩工行
不管近期A股和H股市场多么低迷,农行7月上市似乎是开弓之箭。理财周报记者曾就此事宜联系过农行董秘李振江与新闻处,但农行对具体时间窗口三缄其口。
近日,农行负责上市事宜的副行长潘功胜率领团队,马不停蹄拜见全球各大机构投资者。有消息称,其接触对象包括一些主权财富基金。潘功胜自己则向外界表示,目前投资者反应不错。
“农行管理层始终有两个情结,一个是希望融资额不低于当年的工行(601398.SH),该公司创下了当时全球最大IPO纪录,农行希望自己也能创下现在的全球IPO纪录;一个是认为自己的定价不能低于工行发行价,不但PB不能低,股价的绝对值也不能比工行当年的3.12元的A股首发价低。”一位接近农行的投行人士向理财周报记者表示。
2006年,工行不计超额配售选择权行使,A%2BH就合计募集了191亿美元。
此前市场一直传言,农行计划A+H募资将超过300亿美元,但潘功胜近期对此作出了否认,“两地加起来最多也就是250亿至260亿美元”。
2006年工行上市时,潘功胜正是工行的董秘,此前曾任工行股改办主任。2008年他从董秘任上离职、转任农行副行长后,一直主管股改上市相关工作。
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