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“平深恋”下半场:27亿现金“预留”悬念

2010年09月03日 05:08 来源: 第一财经日报 【字体:

  平安银行注入深发展 两行基因重组利在长远

  90.75%的股份加上27亿元现金,平安银行以这样的方式并入深发展。平深恋的每个节点都是国内金融业的大手笔,错综复杂,充满悬疑。今后还有小股东股权、人力资源整合、业务整合、渠道整合等多个环节的问题等待双方进一步解决,这其中必将伴随一个又一个的精彩片段。

  对于未来,资源互补和平台共享使得各方均看好两行的前景。

  小股东问题待解

  “双方都将保持A股市场上市公司的地位。”张子欣的表态说明深交所的第一只上市股票将会被保留。

  根据昨日下午中国平安总经理张子欣、首席财务官姚波、董事会秘书姚军等高层的表示,目前平安银行和深发展的整合将分两步走。首先是将完成公告所表述的,将以平安集团持有的90.75%的平安银行股权和部分现金,认购深发展此次公开发行的约16.39亿股股份。随后,可能还会面临包括但不限于吸收合并平安银行的进一步整合。

  根据粗略计算,此次交易总金额约为291亿元,除去换股后,平安所需支付的现金约为27亿元。

  由于在双方昨日发布的公告中并没有详细披露如何进行后续的银行整合,如何处理剩下的平安小股东的股权的处理方法。这个问题成为了新闻发布会媒体提问的一大热点。

  对此,平安几位高层表示,将会和小股东充分沟通、论证,听取各方意见,将来可能通过自由选择现金对价或者股票对价来实现,最大程度做到保护两方原有股东的利益。但对于未来两行具体的整合方案,张子欣表示,目前尚在讨论中。

  资料显示,在过去平安银行整合深圳市商业银行时也是采用这样大行并小行的方式。

  随着公告的发布,停牌两个月之久的深发展和中国平安终于双双复牌。正如市场之前所预料的,两家公司在A股市场的股票均跳空高开。中国平安开盘48元,最高冲至49.37元,最后收于48.61元,全天涨幅4.52%,换手率1.93%,资金净流入4.92亿;深发展则以19元开盘,随后股价回落至17.89元,最后收于18.19元每股,涨幅为3.88%。换手率5.26%,全天资金净流入4.88亿元。

  张子欣在回答本报记者提问时表示,市场的走势是公司无法掌控的,有多种因素决定其波动,管理层能做的是将公司的具体业务经营好。

  “在这波反弹行情中,银行板块没有什么作为,半年报的业绩也没有引发银行股行情。这种板块走势,在一定程度上影响了今天深发展的走势。”一位市场分析人士对记者表示。

  两行整合长期看好

  平安入驻深发展,最根本的目的就在于做强其银行业务。因此,入驻之后深发展及平安银行的前景是平深恋能否成功的关键。

  根据最新的财务数据,目前深发展的总资产为6244亿元人民币,平安银行总资产则超过2306亿元。两行整合后,深发展将成为一个规模过万亿的银行,这在目前国内的全国性商业银行中处于中等规模。同时,由于目前平安银行的资本充足率要高于深发展,因此两行整合后,会使得深发展的资本充足率指标有进一步提高,能满足其更为长远的发展。

  之前平安曾提出要改变银行“躺着吃饭”的现状。近期,有消息称,深发展员工的考核指标已经由原来的存量考核变为存量和增量并存。

  张子欣在回答本报记者关于此问题的提问时表示,平安将会把其“增长的文化”加入到其所涉及的所有行业中,以把握市场的机遇。同时其称,还将努力把“服务的文化”也进一步推广,以求推出更为多样化的产品和服务。

  对于今后两行具体业务的整合,张子欣表示,平安银行目前拥有2000多万名零售客户和200万中小企业客户,深发展的贸易融资业务则非常强大,两行在业务和地理位置上都可以做到互补。同时,集团的5100万名个人客户和200万公司客户也将成为两行今后可以共享的客户资源。

  此外,张子欣还表示,平安集团还将使得银保渠道更为一致和协调,并争取取得创新,目标在今后使得集团内的保险和非保险业务做到一个均衡比例。

  而对于媒体关心的两行整合人士方面的变动,平安高层表示,由于目前国内的金融市场正处于高增长阶段,因此将可以最大规模的用好人力资源。

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