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招商银行再融资获通过 光大银行拟7月香港上市

2011年06月05日 08:17 来源: 中国经营报 【字体:

  招商银行5月31日公告称,股东大会通过了再融资方案,一年期间内可发行不超过已发行A股及/或H股各自总股数20%的新股,融资规模上限约为614亿元。此外批准该行3年内发行金融债券的余额拟不超过负债余额的10%。其中未来3年内发行境外人民币债券余额不超过300亿元。

  点评:实际上股东对再融资方式仍有争议,反对比率为14.58%,这表明股东担心股权被摊薄,持续再融资和银行股疲弱表现也是股东担忧的重要原因。

  光大银行拟7月在香港联交所上市

  光大银行5月31日表示,为确保本次H股上市顺利完成,已选定中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国际、申银万国、光控9家投行作为其承销商。光大银行H股上市已于4月底获得了中国银监会正式批复,有望7月份在香港联交所挂牌上市。

  点评:光大银行自2月份宣布H股发行上市方案后,正加快其赴港上市进程。从2011年一季报看,光大银行规模增长较快,但核心资本充足率已经降至8%的临界水平,筹资补充资本金迫在眉睫。

  花旗与东方证券成立合资证券公司

  6月2日,花旗集团与东方证券签署合作协议,双方计划在中国内地成立合资证券公司,有待监管部门批准。该合资公司将在中国国内市场开展投资银行相关业务,具体包括:股票承销,债券承销和并购咨询服务。根据现行相关法规,东方证券和花旗集团将在该合资公司中分别持有67%和33%的股份。

  点评:近几个月来外国投行正在加紧步伐,争相在中国合资设立投行子公司,以从中国兴盛的资本市场中分一杯羹。

  央行重启3年期央票发行

  央行于6月2日发行150亿元3月期央票及230亿元3年期央票。发行利率分别持平于2.9168%和3.8%。其中,3月期央票发行量较前一周增加140亿元,3年期央票发行量则较上期的400亿元略有减少。5月12日之前,3年期央票已经暂停发行近半年之久。

  点评:资金利率的回落,资金紧张局面逐步缓解,也是央票发行量回升的主要原因。3年期央票的停发和重启,体现出央行对流动性管理相机抉择的特点。

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