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14家上市银行披露再融资计划 规模超过4600亿元

2011年07月20日 06:38 来源: 每日经济新闻 【字体:

  

  对于昨日(7月19日)招商银行(600036)公布不超350亿元的A+H股配股方案,尽管较为符合市场的预期,但仍然掀起了市场对银行再融资潮的顾忌。

  尽管不少银行都在此前称,今年不会有融资计划。不过仍然通过各种渠道食言“再融资”,根据记者的综合统计,截至目前,16家上市银行中已经有14家银行宣布了再融资计划,再融资规模 (不含广发银行A+H股)约为4635亿元。

  “今年银行再融资主要压力来自于监管新指标的提高,银行不得不进行再融资来缓解资本压力。”广发证券(000776)(000776,SZ)银行业分析师沐华对《每日经济新闻》记者表示,同时,地方融资平台贷款对银行资本占用的压力也较大。

  偏好债券融资

  相对2010年银行集中于股权再融资的方式,今年银行再融资潮中,债券的发行成为比较受青睐的渠道之一。

  上半年,中国银行(601988)(601988,SH)、农业银行(601288)(601288,SH)、工商银行(601398)(601398,SH)、建设银行(601939)(601939,SH)四大行均选择了发行次级债的再融资计划,分别发债320亿元、500亿元、380亿元和800亿元,交通银行(601328)(3328,HK)则选择了在香港发行200亿元的人民币债券。至此,五大行通过发债的形式,再融资计划规模已经达到2200亿元。

  股份制银行中,浦发银行(600000)(600000,SH)与兴业银行(601166)(601166,SH)分别计划发行500亿元以及100亿元的次级债,同时兴业银行还计划发500亿元的金融债券,来补充附属资本。深发展A(000001)(000001,SZ)也于4月底在银行间债券市场成功发行了36.5亿元混合资本债券,传其混合资本债券总的发行规模将达到65亿元。华夏银行(600015)已通过定向增发,融资202.09亿元.

  沐华分析认为,今年银行再融资方式有所转变,主要是考量降低对股市所带来的冲击,因此更多的银行愿意选择用次级债等债券的方式和发行H股的方式进行再融资,这样能够为市场减压。

  另外一位银行分析师也告诉记者,如果再像去年那样,银行集中于股票市场融资,股市或较现在更加低迷。

  与招行一样选择A+H股的还有光大银行(601818)(601818,SH)、中信银行(601998)(601998,SH)、民生银行(600016)(600016,SH)和股票市场即将迎来的新成员广发银行。光大银行副行长林立此前曾透露,光大银行在H股上市以后,还将通过发行次级债的方式来补充资本。

  “今年银行再融资,我认为是对去年的一种延续,接下来银行再融资诉求可能会到明年才会显现。今年某些银行再融资的规模,在新的监管指标要求提高的前提下,2~3年内可能都不会再有融资需求。”沐华分析认为。

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