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年关虽至热度未减 商业银行月内次债发行486亿

2011年11月23日 07:38 来源: 上海证券报 【字体:

  尽管年关已近,资金面再度面临吃紧的局面,但本月商业银行次级债发行热度不减。浙商银行昨日宣布,11月25日-28日将发行32.5亿元次级债,其中10年期品种15亿元,15年期品种17.5亿元。加上本期浙商银行的次级债发行,本月商业银行发行次级债规模已达486.5亿元。

  浙商银行称,本期债券募集资金将用于充实发行人附属资本,提高资本充足率,改善资本结构,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,促进业务持续稳健发展。

  公告称,本期债券发行规模为不超过32.5亿元,其中7亿元为06浙商次级债(于2011年9月14日到期)到期后的滚动发行额度,25.5亿元为发行人新增额度。10年期品种的计划发行规模为15亿元;15年期品种的计划发行规模为17.5亿元。发行人有权在本期债券两个品种计划发行规模之间做适当回拨。发行人与簿记管理人将根据本期债券簿记建档情况,在总发行规模内,协商一致确定本期债券两个品种的最终比例与发行规模。

  截至 2011 上半年末,该行总资产达2,565 亿元,较2010 年末增长18.0%,资本充足率为12.44%,不良贷款率为0.13%;2011 年上半年实现税后利润13.4 亿元;2010 年实现税后利润16.4 亿元,同比增长89.5%。

  该次次级债发行说明书表示,假设本期债券发行在2010 年12 月31 日完成发行并且清算结束,那么将使得该行的资本充足率模拟数由2010年末的历史数15.44%将上升至17.84%。

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