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2011上市行圈钱术:2419亿主打次级债

2011年12月19日 07:04 来源: 凤凰网 【字体:

  银行或许可以松口气了。

  12月13日传出消息,银监会决定将原定于2012年1月1日实施的银行业新监管标准推迟。

  这对银行来说是暂时的松绑。实际上,12月初,就有迹象表明,银监会或将对资本监管要求有所放松。“过高的标准、过高的资本水平必然会抑制银行的贷款能力,也抑制银行对实体经济的支持。”银监会副主席王兆星12月3日表示。

  但回顾过去两年,各银行为了应对新规,不断掀起再融资潮,大幕是从2010年拉开,到现在尚未闭幕。《投资者报》记者统计银行2010年和2011年再融资数据发现,2010年是银行真正的再融资年,通过配股、发债等形式共融资4441亿元,2011年再融资2419亿元,同比减少45.5%,两年实现融资共6860亿元。目前已拟定计划尚未实施的至少还有2000亿元。

  两年再融资6860亿中行居首

  这两年银行再融资如潮涌,不断如“草船借箭”般填补资本。

  从融资规模上看,中行是这两年的融资王,再融资额达1566亿元,其次是工行、建行、交行,分别为1299亿元、1011亿元和787亿元。

  从年份上看,2010年是银行真正的“融资年”。这一年,上市银行通过A、H股配股、发债等形式共计融资4441亿元。

  中行2010年也是融资王,该行2010年3月9日发行249.3亿次级债,本次次级债券是在已批准额度内循环发行,用于替换2005年发行的次级债券已赎回部分,补充附属资本;2010年5月31日又发行了400亿元可转债;去年11月初到中旬及12月初到中旬分别在A股和H股市场配股融资418亿元和179亿元,全部用于补充核心资本。

  与中行融资方式类似的上市行还有工行,主要集中在2010年下半年,先后于8月底发行250亿元可转债、9月发行220亿元次级债、11月在A股配股337亿元、12月在H股配股融资112亿元,2010年全年共融资919亿元。

  由于国有行在2010年已经密集完成配股融资计划,在2011年,国有行再融资势头减弱,没有出现去年那样来势汹汹的再融资潮,但小浪潮却不断出现。一年下来上市行累计融资2419亿元,农行以500亿元融资规模占据榜首。

  此外,在统计中,由于农行和光大在2010年上市,属于首次融资,所以未将两行首次发行上市融资额度统计在内。值得一提的是,农行于2010年7月份上市,募集资金规模221亿美元,折合人民币1400亿元左右,才过半年,就立刻发行500亿元次级债补充附属资本,其资本“饥渴症”之严重可见一斑。

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