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踏空了银行股不能错过银行“影子股”

2013年01月30日 06:56 来源：投资快报【字体：大中小】

　　重点银行“影子股”

　　中国平安（601318）

　　影子情况：持有平安银行21.6亿股、市值461.81亿元

　　所有的上市公司中，持有上市银行市值最大的要数中国平安了，资料显示，公司仅平安银行就持有约超过21.6亿股，按照平安银行昨天收盘价21.38元的计算，己经较其16.71元成本价升值逾二成，其账面浮盈已经过百亿元，市值增加至461.81亿元，而中国平安2011年净利润为194亿元。

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　　资料显示，中国平安是以保险业务为核心，以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融产品和服务的综合金融集团。目前公司主要利润仍然来自保险业，但银行以及投资业务利润贡献能力正在逐步增强。

　　瑞银证券日前发表的研表指出，平安银行的整合计划将于今3年完成，后台和管理层的整合正在顺利进行。预计平安银行将为平安集团贡献利润，从而成为集团更为重要的一份子。给予目标价为60.73元。

　　新希望（000876）

　　“影子”情况：间接持有民生银行10.01亿股、市值102.65亿元

　　近期民生银行大涨的最大受益者，除了近年不断增持的史玉柱外，就数新希望了。据了解，新希望投资有限公司持有民生银行13.33亿股，而新希望持有新希望投资75%的股份，再结合17.38亿的股本测算，新希望每股相当于民生银行0.58股，由外看，此次民生银行的上涨给其带来的财富或高达几十亿之巨。

　　据统计，新希望间接持有民生银行10.01亿股、目前市值102.65亿元，公司目前市为241.06亿元，而公司饲料业务在山东的市场份额为46%，全国市场份额为7.2%，是国内最大的饲料生产企业，由此看，公司的市值并不高。

　　对此，分析人士表示，公司估值处于饲料业最底端，作为行业景气下行、企业盈利下修盛行背景下的防御佳品，建议中长期投资者积极关注。

　　东方集团（600811）

　　“影子”情况：持有民生银行8.89亿股、市值91.21亿元

　　随着市场的反弹，持有上市公司股权的公司面临了较好的资产重估机遇。对于大型的投资型企业东方集团来说更是如此。公司持有民生银行约8.89亿股，占民生银行3.94%，市值达91.21亿元。

　　此外，公司出资两亿元持有民族证券占15%的股份，持有锦州港（600190）约3.08亿股，市值11.03亿元。不算持有民族证券权益，光是民生银行和锦州港公司持有的市值就达102.24亿元，但公司目前市值仅有101.68亿元，明显低于公司持有股权的市值。

　　分析认为，虽然目前股权投资为公司最大“亮点”，净利润增长主要体现为民生银行、锦州港等带来的股权投资收益，但公司公司粮食业务已经盈利，在粮食库存充足支撑粮油业务的爆发的背景下，公司已然已经成为一个农业企业。预计随着公司高端大米业务的展开，公司粮油业务的毛利率将可望大幅上升。

　　长江电力（600900）

　　“影子”情况：持有建设银行（601939）10.16亿股、市值48.56亿元

　　公司持有众多公司的股权，在银行股方面，持有建设银行10.16亿股、市值48.56亿元。资料显示，长江电力在2004年出资20亿元，按1：1资产折股比例折为20亿股。经过多次减持后，成本己完全收回。

　　长江电力2012年实现营业收入258亿元，同比增长24.7%，净利润103.69亿元，同比增长34.66%，表现突出。此外，相关资料显示，公司大股东三峡集团金沙江下游电站建设顺利，首批机组投产今年6月，长江电力作为三峡集团的上市平台，存在资产注入预期。

　　招商证券（600999）指出，去年11月12日，金沙江下游梯级电站“调控一体化”管理模式顺利实施，该模式对三峡电站和葛洲坝（600068）电站发电量形成直接利好，有助于公司业绩提升。同时，公司是水电龙头，立足长江，外延发展空间广阔。

【作者：张厚培】（责任编辑：申雪娇）

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