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11上市银行贷款质量比拼 股份制超国有大行

2013年04月09日 09:54 来源: 证券日报 【字体:

  编者按:继上期推出上市银行赚钱能力大比拼之 后,本期对已披露2012年年报的11家上市银行从贷款角度进行数据挖掘。通过比较各家银行的不良贷款率和拨备覆盖率、小微贷款增速和小微贷款占比、房地 产贷款占比和房地产贷款不良率,排出上市银行资产质量、扶持小微和涉房贷款三大榜单,多角度分析上市银行贷款情况。

  资产质量榜——对应指标:不良贷款率、拨备覆盖率

  浦发获资产质量榜双冠 国有大行发力追赶

  资产质量历来都是外界考察商业银行的重点,而不良贷款情况则是重中之重。已经披露2012年年报的11家上市银行中,除四大行不良贷款率略有下降以外,其余各家银行均呈现上升状态。长三角地区和产能过剩行业成为了不良贷款的重灾区。

  如果把不良贷款比作银行身上的创伤,那么贷款损失准备金则可看做是创可贴。覆盖创伤的比率越高,抵御不良风险的能力就越强。在不良贷款率和拨备覆盖率两项指标的排名中,浦发银行(600000)均高居榜首,分别是0.58%和399.85%。由于历史原因,股份制银行的资产质量普遍好于国有大行,但从近年的趋势来看,国有大行两项指标均有所提升,正在发力追赶股份制银行。

  不良贷款率较低前三名:

  浦发 招商 光大/中信

  目前已披露的11家上市银行2012年年报显示,浦发银行不良贷款率最低,为0.58%,其次为招商银行(600036)0.61%,而光大银行(601818)中信银行(601998)则以0.74%的成绩并列第三名。不良率的情况依旧延续过往股份制银行优于国有大行的传统,分作两个明显的阵营排列在榜单首尾。

  农业银行(601288)1.33%的不良率是11家上市银行中唯一一家超1%的,不过农行也成为唯一一家不良贷款余额与不良贷款率双降的银行。国有大行因为不良率基数较高,也都略有下降, 工行下降9个基点至0.85%,建行下降10个基点至0.99%,中行下降5个基点至0.95%。除此以外,其余上市银行均为不良双升。

  去年银行业不良上升,如各家银行年报所述,大多指向了长三角地区。不良贷款率最低的浦发银行2012年年报中称,“受地域经济影响,公司 2012年度新增不良贷款主要集中在温州和杭州地区,其它地区的贷款质量基本稳定。”浦发银行年报显示,“去年末不良贷款余额89亿元,同比增加31亿 元,九成来自浙江,75%来自温州。”

  而建行行长张建国也在业绩发布会上坦诚,“确实是长三角地区影响了我们,准确来说不是整个长三角地区而是一个局部,浙江分行下面的几个地市行”。并且称,通过总行和分行加大风险防范力度,风险暴露时期已经过去。

  对于本轮不良贷款的普涨,业内人士认为主要是由于整体经济低迷和个别地区、个别行业风险暴露有关。

  农行行长张云认为,中国银行(601988)业总体处于低水平、可控范围。目前不良率有所变化,是和经济周期波动有一定关系。逾期贷款期末有所增加,主要和沿海地区有关,也和光伏等制造业、批发零售业有一定关系,随着经济周期调整将会回归正常区间。

  从各家银行年报披露来看,不良贷款上升多来自于批发零售业、制造业和钢贸、光伏等产能过剩行业。不过上市银行管理层也均对今后不良走势给出乐观回应。

  中行行长李礼辉在业绩发布会上表示,中行对保持信贷资产质量是有信心的,全年不良贷款率不会有大幅变动,信贷成本可以控制在比较低的程度,业绩 保持适当的增长。工行行长杨凯生表示,资产质量问题走势值得重视,未来工行将加大不良贷款的催收力度,制定优化改造工行信贷业务流程和方案规划。今年的不 良贷款率目标为控制在1.2%以下。

  拨备覆盖率前三名:

  浦发 招商 光大

  从银行抗风险指标拨备覆盖率来看,年报显示排名前三甲的情况与不良贷款率情况几乎一致,第一位是浦发银行399.85%,其次分别是招商银行351.79%和光大银行339.63%。

  虽然浦发银行依然高居榜首,但相比于去年499.6%的拨备率,下降了99.75个百分点。此外,招商银行、光大银行和民生银行(600016)拨备率较2011年也均出现了下滑。而下滑最多的则是平安银行(000001),两行合并后拨备覆盖率为182.32%,较2011年末降低138.35个百分点。银监会最近发布的2012年度监管统计数据显示,2012年末商业银行拨备覆盖率为295.5%。平安银行拨备覆盖率仅为行业平均水平的62%,并且是11家上市银行中最低的。

  与平安银行形成鲜明对比的是中信银行,年报显示其计提客户贷款及垫款减值损失128.04亿元人民币,比上年增加70.70亿元,增长123.30%。大 幅计提损失准备金使得中信银行去年利润增幅接近于零。而如果不考虑大幅计提减值损失,以拨备前利润547.13亿元来看,比上年增长12.12%。

  去年末商业银行全行业拨备覆盖率提升了5.5个百分点,其中国有大行的拨备覆盖率提升功不可没。中行较2011年提高了15.55个百分点至 226.3%,建行提高了29.85个百分点至271.29%,工行提高了28.63个百分点至295.55%。农行提升幅度最大,较2011年提高了 63.04个百分点至326.14%,也是五大行中拨备覆盖率最高的。

  ◆选取指标说明:

  不良贷款率是不良贷款占总贷款余额的比重,是反映银行资产质量水平的重要指标。按照风险程度,一般将银行信贷资产分为五类:正常、关注、次级、可疑和损失,其中后三类合称为不良贷款。

  拨备覆盖率是实际计提贷款损失准备对不良贷款的比率,作为衡量商业银行贷款损失准备金计提是否充足的一个重要指标,考察银行风险的可控程度。

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