获基石认购超14亿美元 光大银行H股IPO下周路演

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月03日 06:55   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  光大银行(行情,问诊)将在下周开始管理层路演,并最快于12月中下旬完成H股挂牌上市。目前光大银行已与10余家投资者签署了基石投资协议,积累了基石投资者超过14亿美元的认购需求,如果按照此前媒体报道的20亿美元左右的发行规模计算,占融资规模七成以上。

  接近光大银行的权威消息人士透露,过去几个月,光大银行与全球上百家国际投资机构,以及国内具有广泛影响力的大型企业进行了接触,就光大银行的竞争优势、投资亮点及未来发展战略等进行了深入沟通,获得了海内外投资者的高度认可。目前已有十余家投资者签署了基石投资协议。这意味着相关投资者将在尚未获得发行定价信息情况下,即明确投资金额,并承诺接受在上市后的股份锁定安排。

  另有消息人士透露,截至目前,光大银行已经积累了基石投资者超过14亿美元的认购需求,其中最大的基石投资超过4亿美元。在上述基石投资者中,既有著名的国际投资者如加拿大永明集团(Sunlife)及美国德邵集团(D.E. Shaw)等,又有香港富豪企业如华人置业集团、富豪集团等。一些国内大型国企及三一重工(行情,问诊)、雨润集团等重量级国内民营企业亦参与了此次基石投资。

  “三中全会后,中国金融业预计将逐步向实业资本开放,许多大型优质实业企业希冀参与此次光大银行H股IPO并与该行建立战略合作。”前述接近光大银行的消息人士透露。

  光大银行自2011年初启动H股上市准备以来,一度由于全球资本市场长时间低迷,未能获得合适的发行窗口。今年已是第三次冲刺H股IPO。

  市场人士分析认为,国际经济企稳回暖,十八届三中全会释放出中国诸多积极改革信号,即将召开的中央经济工作会议预计将进一步明确2014年的经济方针政策,推动中国经济持续稳健增长。总体看,未来全球宏观经济、资本市场整体向好趋势明确,香港市场金融类股票表现尤其突出,这是光大选择近期启动发行的原因。

  根据光大银行在港交所提交的H股上市资料显示,截至今年9月30日,光大银行的净利润较去年同期增长13.9%至217亿元,资产、存款和贷款总额分别为24743亿元、16221亿元和11394亿元。从2010年至2012年,光大银行资产总额、发放贷款和垫款总额、客户存款及净利润的复合年增长率分别为23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。较好的业绩也有利于吸引基石投资者踊跃认购。

(责任编辑:申雪娇)

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