光大银行H股可能20日前挂牌 定价参考每股净资产

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月05日 07:53   来源: 证券日报   网友评论(人参与

  作为今年第三只登陆香港市场的中资银行股,光大银行行情问诊)[微博](2.88, 0.02, 0.70%)H股上市进入最后冲刺阶段。消息人士透露,公司H股有望在20日前挂牌上市,H股IPO定价将参考中期每股净资产,估计发行规模在50亿股左右,融资规模将逾150亿元人民币

  接近光大银行的人士称,光大银行H股上市所有准备工作已全部完成,管理层将于下周展开路演,启动香港公开发售和簿记建档工作。路演完成后即定价,有望于20日前挂牌上市,成为继招商银行行情问诊)(11.13, 0.03, 0.27%)、中信银行行情问诊)(4.13, 0.02, 0.49%)和民生银行行情问诊)(8.61, 0.03, 0.35%)后又一家H股上市的全国性股份制银行。

  今年下半年以来,中资银行H股的表现持续向好,为光大银行提供了H股发行窗口。投行研究报告显示,目前在H股上市的中资银行估值水平与盈利表现 挂钩,动态市净率与平均净资产收益率基本成正比关系。例如,招行和民生银行平均净资产收益率较高,分别达21%和23%,动态市净率分别在1.2倍和 1.1倍左右。中信银行平均净资产收益率约16%,动态市净率为0.7倍左右。分析人士预计,如果不考虑此次IPO融资的摊薄,光大银行平均净资产收益率 将接近招行,即使考虑此次IPO融资,平均净资产收益率也在20%左右,在H股上市的中资银行中处于“第一梯队”,隐含动态市净率超过1倍。

  接近光大银行的人士透露,此前重庆银行和徽商银行发行H股时,基本按照1倍每股净资产定价,估计光大银行此次H股发行也将参考中期每股净资产 3.14元人民币进行定价。按照媒体报道的光大银行基石投资者超过14亿美元反映的认购需求推算,如果发行规模在50亿股左右,此次光大银行H股IPO融 资规模将逾150亿元人民币。

(责任编辑:申雪娇)

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