路演与公开招股同步进行 光大银行H股上市13日定价

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月06日 07:17   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  临近年尾,港股市场有望迎来本年度集资王——光大银行(行情,问诊)。

  消息人士透露,光大银行H股IPO时间表已经出炉,将于本月10日公开招股,13日完成定价,力争本月20日挂牌上市。

  本次招股,光大银行管理层路演和簿记与香港公开招股同步进行。这与以往公司在香港IPO的惯例不同,一般在管理层路演一段时间后,再启动公开招股。

  如此疾速的冲刺,或许得益于火热的基石认购。消息人士透露,截至目前,本次光大银行H股IPO共计引入基石投资者约20家,基石投资金额超15亿美元,其中包含中国海运集团一笔高达8亿美元的投资,这是2010年农行IPO以来,最大一笔基石投资。

  隐现农行IPO以来最大基石投资

  光大银行2010年的A股上市,从公布上市计划到登陆上交所,仅用28天的时间,创造了从启动到上市不到一个月的先例,被称为“闪电上市”。

  此次H股上市,自启动以来经历了不少波折,但是上述时间表可以看出,此次冲刺进展十分迅速。上述消息人士透露,本次光大银行H股IPO基石认购十分踊跃,截至目前,共计引入基石投资者约20家,基石投资金额超15亿美元。

  基石投资者名单除了此前媒体已经披露的加拿大永明、Prudential、华人置业和三一重工(行情,问诊)等境内外投资者外(详见本报12月3日报道《获基石认购超14亿美元 光大银行H股IPO下周路演》),记者最新获悉,中国海运集团也将作为基石投资者战略投资光大银行,并且投资金额高达8亿美元,这将是2010年农行IPO以来的最大基石投资。

  中国海运集团是中央直接领导和管理的重要国有骨干企业之一,是以航运为主业的跨国经营、跨行业、跨地区、跨所有制的特大型综合性企业集团。

  海运集团的手笔,秒杀H股近期的基石投资纪录。公开信息显示,近期H股上市的中资公司中,徽商银行最大的基石投资者万科投资金额约4亿美元,认购火热的信达资产最大单一基石投资金额约2亿美元。

  此外,近年来在H股IPO中投资活跃的中融信托,也将作为光大银行的基石投资者,投资金额2亿美元,这也是中融信托最大的一笔基石投资。

  初始发行规模或为50亿股

  今年以来,港股市场最大的IPO是信达资产,据接近信达资产H股IPO的人士表示,其融资规模应该在25亿美元以内。若光大银行的IPO在年内成行,其募资额有望打破纪录,成为本年度港股市场“集资王”。

  根据此前光大银行披露信息,公司获批发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股)。

  而消息人士透露,本次光大银行H股IPO的初始发行约50亿股,同时,光大银行管理层曾表示不会破净发行。假设按照其截至上半年的每股净资产3.14元/股来定价,预计初始融资规模近26亿美元,考虑绿鞋和增发选择权等安排,光大银行H股IPO募资额有极大可能超越信达。

  另有市场人士分析,临近年尾,随着国际经济企稳回暖,十八届三中全会释放出诸多积极改革信号,资本市场表现持续回暖,港股IPO市场也呈现火爆态势。光大银行定价高于净资产的可能性也很大。

(责任编辑:葛文静)

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