传光大IPO最低定价0.9倍PB 进入最后冲刺阶段

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月06日 07:24   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  光大银行行情问诊)H股IPO进入最后冲刺阶段。

  路透援引消息人士称,光大已确定IPO招股价区间为每股3.03至3.38元人民币,对应港元价格区间为每股3.86至4.3港元,相当于该行2013年预测市净率0.9至1倍。筹资规模高至28亿美元

  承销商中金预计光大银行2014年市净率在1.02至1.11倍之间。“投资者还是最关心价格。”香港一名机构投资者人士对21世纪经济报道记者表示,此前上市的重庆银行和徽商银行定价均不高,而上市之后表现一般,光大银行的定价难以定在高位。“如果是0.9倍(pb)左右的价格还算合理。”

  不过,多名买方机构人士表示,截至12月5日,尚未收到有关光大银行路演的时间安排。此前,接近光大银行方面的消息人士透露,IPO路演将于下周开始。

  今年是光大银行第三次尝试H股上市,和此前上市的两家银行类似,光大银行此次上市也秉持力争基石投资者的策略,目前已经吸引10多家机构担当基石投资者,包括加拿大永明集团、美国德邵集团、华人置业集团、富豪集团等机构,合计认购价值14亿美元的股份,相当于已经锁定至少50%股份。

  上述机构人士也表示,据其了解,基石投资者的反应较好,“机构和零售投资者的出发点不同,机构看长期,可以期待个股的未来表现,关键的是价格足够合理,但零售投资者就更短期。”

  中金在报告中认为,光大银行的资本负债表已经明显改善,业务进入快速发展轨道。产品创新有助于增加费用收入,通过创新服务,光大银行在中型银行中,公司客户基础和零售客户基础均位居第二位,2007年至2012年,费用收入年复合增长率51.5%。

  中金认为,2013至2015年,光大银行的净利润年复合增长率有潜力达到12.8%。

【作者: 江家岱】 (责任编辑:葛文静)

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