光大香港IPO首创“发售调整权” 集资最多36亿美元

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月10日 07:23   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  光大银行行情问诊)H股上市直至最后一刻,仍不放弃对资本的渴求。

  12月9日,历时三年波折的光大银行H股IPO终于尘埃落定。出人意料的是,光大在原有“绿鞋”机制外,首次在IPO招股中加入发售量调整权,即光大有权根据投资者认购情况,在定价日当天决定是否增发不超过7.62亿额外普通股,占全球发售股本的15%。参照3.83至4.27港元的招股价范围,光大最终集资规模介乎24.9亿美元至36亿美元,有望超过信达资产,成为香港年内最大的IPO。

  招股书确认,19家基石投资者共认购17.44亿美元,约占公开配售规模的53.44%。其中,中国海运(集团)透过离岸公司最多认购8亿美元,刷新了近年来单笔基石投资者认购新股的最高纪录。

  光大银行常务副行长林立表示:“所筹资金将全部用于补充光大的资本充足率,预计最高可提升100个基点,可应付未来2年2000多亿元的资产扩张。有信心在2018年前实现巴塞尔III体系下对资本的监管要求。”他表示,该行未来会积极考虑优先股等其他二级资本工具,补充流动性。

  因香港IPO前后准备工作已历时3年,光大银行决定不再举行环球路演,同步进行国际配售和香港公开发售,12月13日最终定价,当日决定是否使用15%的发售调整权。

  招股博弈

  按照中国证监会核准的光大银行H股上市申请,光大可最多发行不超120亿股普通股,但市场显然承受不了如此大规模的集资。

  “经过反复商讨,光大管理层一致认定今年年底是绝佳的招股窗口期。为确保12月完成招股挂牌,决定缩减招股规模。”一名不愿透露姓名的投行建账人向21世纪经济报道透露,招股规模多次调整,直到最后才确定。

  瑞银董事总经理、亚洲投资银行部主管金弘毅表示,此前在香港市场从未有过设置IPO调整权的先例;考虑到市场认购的不确定性,管理层决定采纳承销团的提议,参考认购活跃度、整体市况、投资者质量和专业投资者预备购入价格等四个因素,灵活决定是否增发15%的股权。

  11月27日,光大银行还选择在日本市场寻求非上市公开发行(POWL,即非日本公司于不在日本上市下,在日本市场公开招股募资的发行方式)。对中资股来说,POWL将和国际配售、香港公开发售共同组成整个招股过程。

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(责任编辑:申雪娇)

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