汇丰清仓上海银行幕后玄机

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月23日 09:22   来源: 周末金证券   网友评论(人参与

  正在排队A股IPO的上海银行,却在开闸前夕遭遇二股东的“临阵撤退”。

  近日,汇丰控股的全资附属机构——-香港上海汇丰银行有限公司清空其持有上海银行全部8%的股权,接盘者为西班牙桑坦德银行。据悉,这笔交易的公允值为36.29亿港元(约4.68亿美元),尚需得到监管机构的批准,预计于2014年上半年内完成。重要股东发生改变,是否会冲击上海银行的IPO进程?

  汇丰清仓

  2001年年底,汇丰银行以5.2亿元人民币收购了上海银行8%股权,成为首家直接入股内地城商行的外资银行

  据上海银行披露的股东信息,公司总股本为42.34亿股,其中上海联和投资有限公司持股19.24%,为第一大股东。香港上海汇丰银行有限公司持股8%(33872万股),是第二大股东。相伴10余年后,在城商行香港招股潮涌、A股IPO重启前夕,汇丰为何突然撤资?

  “该项交易是我们继续执行集团策略的另一举措。今后,我们将优先发展在中国内地的自身业务,以及我们与交通银行(行情,问诊)的伙伴关系。”对于这笔交易,汇丰亚太区行政总裁王冬胜如此回应。截至今年三季度,汇丰持有交通银行18.7%的股权,为第三大股东。

  去年年底,汇丰就向正大集团出售了其所持有的15.57%平安保险股份。今年3月,汇丰人寿保险宣布解散其在中国的个人营销渠道,裁员人数接近200人。据悉,汇丰规划在2014-2016年间,持续节约额外20-30亿美元的成本。有市场分析指出,未来汇丰会有抛售更多的“非核心资产”。

  “汇丰这次清仓上海银行的目的是为了发展自身业务。上海自贸区成立后,中国金融对外开放度增强,外资银行现在准备发展自我。”中投顾问高级顾问刘建修对《金证券》记者表示,另外,由于金融互联网的冲击,外界普遍调低了对传统银行业盈利的预期。由于汇丰筛选的标准包括国际连接性、盈利性等六项标准,经筛选后上海银行不再是优选标的。

  城商行价涨

  去年出售所持中国平安(行情,问诊)16%股权时,汇丰将对外出售上海银行8%股权的传言就闹得沸沸扬扬。今年4月上海银行董事会改选,汇丰银行此前派出的股权董事李慧敏并未出现在新一届成员名单中。既然早有征兆,为何汇丰偏偏选择IPO重启这个时点抛售股权?

  《金证券》注意到,在过去一年多的IPO暂停期,多家城商行股权遭到折价甩卖,大连银行、温州银行、天津银行、哈尔滨银行、北部湾银行等城商行的部分股权,纷纷被挂牌转让,且转让价不断下压。但伴随重庆银行、徽商银行相继赴港上市,A股IPO开闸曙光显现后,北京金融资产交易所、上海股权联合交易所、金马甲产权交易所挂牌的城商行股权转让信息骤减。目前正在挂牌的仅有两家,一是上海股权联合交易所的上海银行股权转让,一是金马甲的北部湾银行股权转让。

  金马甲产权交易所网站显示,正在挂牌的广西北部湾银行4400万股转让,终止日期为12月12日,参考价格为14520万元,合3.3元/股。值得一提的是,今年6月份一笔广西北部湾银行4000万股转让交易报价1亿元,仅合2.5元/股。这也意味着,港交所H股发行路径畅通、IPO即将开闸,带动北部湾银行股权估值走高。

  11月初,重庆银行和徽商银行先后在港股上市,但其估值却差强人意。重庆银行目前处于破净破发状态。招股书显示,截至2013年6月30日,重庆银行每股净资产为人民币4.697元(约合5.97港元),而该股最新股价在5.69港元附近;徽商银行股价也在发行价附近徘徊,市净率仅合1.11倍。根据上海银行2012年年报,公司每股净资产9.91元,基本每股收益1.77元。考虑到中资城商行在H股的股价表现,上海银行H股上市承压。与其等候上市,汇丰此时清仓上海银行或许更划算。

  尽管汇丰没有公布卖出上海银行的具体价格,但今年的三季报中,汇丰将所持上海银行股权列为“可供出售资产”,公允值为36.29亿港元(约28亿元人民币)。而桑坦德银行则声明称,“根据协议,本次收购连同提供的战略及技术合作成本,总代价为4.7亿欧元(约合人民币39.16亿元)。”

  《金证券》记者注意到,在上海股权联合交易所网站上,也挂着一笔“上海银行股份有限公司558158股股权转让”的消息。该笔股权叫价558.158万元,合10元/股,挂牌到期日为12月24日。参考汇丰所列的公允值,汇丰套现金额至少为28亿元人民币。

  汇丰表示,这项交易尚需得到监管机构的批准,预计将于明年上半年完成。

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【作者: 陈岩】 (责任编辑:祝玉婷)

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