平安银行“补血”扩张90亿元减记债发行完毕

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年03月10日 06:48   来源: 第一财经日报   网友评论(人参与

  大中型商业银行发行的首只减记型二级资本工具,终于正式落地。昨日晚间,平安银行(行情,问诊)(000001.SZ)公告称,其90亿元二级资本债已成功完成发行。

  平安银行方面表示,上述资本债3月6日开始在银行间市场招标,期限10年,票面利率为6.8%,目前,募集资金已全部到账,将按规定计入其二级资本。

  截至目前,已有20余家银行提出二级资本债发行计划,但仅有两家小型银行完成发行,大中型银行除平安银行外,还有民生银行(行情,问诊)近日获得央行批准,发行不超过200亿元二级资本债,但目前尚未完成发行。

  根据《商业银行资本充足率管理办法》计算,截至去年末,平安银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.04%、9.41%。按《商业银行资本管理办法(试行)》计算,则资本充足率为9.90%、一级资本和核心一级资本充足率均为8.56%。

  截至去年末,平安银行资本净额约为1159亿元,一、二级资本净额分别为1001亿元、157.23亿元。而在同期,平安银行加权风险资产总额为1.17万亿元。此次资本债发行完成后,其二级资本将增加至247.23亿元,资本净额则增加至1249亿元。发行完成后,其资本充足率将增加约0.8个百分点,达到10.7%左右。

  长期以来,资本充足率一直制约平安银行的发展。华泰证券(行情,问诊)认为,补充资本后,如果潜在的经营杠杆提升,将有利于保持较高的资产收益率和派息率,预计其今年净利润增速在14%左右。

  而平安银行行长邵平就曾表示,其小微、新一贷无抵押个人贷款等均实现较高收益,但受资本制约,只能去做收益相对较低的资金业务。而扩张机构数量则是其今年七项重点工作之一。

  不过,要保证资产规模仍能迅速扩张,上述资本充足率也并不宽裕。数据显示,仅仅去年一年,平安银行网点数量就比上年增加78家,达到528家。对此,平安银行副行长孙先朗也在2013年业绩发布会上表示,资本充足率依然会成为商业银行扩张的瓶颈,未来一年将加大对资本投入回报的控制;并将继续推进资本债发行,进一步补充资本,探索一级资本补充的工具和路径,积极参与优先股发行试点,尽快提升资本充足率水平,从而有效支持业务发展和机构扩张。

  去年5月,平安银行股东大会表决通过了该行拟在未来3年发行500亿元、期限不少于5年的等值减记型合格次级债券的议案,用于补充资本。该行人士此前曾向《第一财经日报》记者透露,其资本债将分三期发行,首期150亿元已经获得监管层批准,此次发行的只是其中一部分。

【作者: 杨佼】 (责任编辑:申雪娇)

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